ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加に対するアドバイザリーサービスを実施
株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマテリアル）による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd 及びADCT Technologies Pte Ltd（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。
記
1. 支援の概要
DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー
契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサー
としてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。
2. 本案件におけるDIの付加価値
DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験、を活用して、本案件
成立に向けた活動を行いました。
A) 投資案件のソーシング基盤：
● DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、投資案件の情報収集
を日々行っております
● 本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました
B) ビジネスプロデュースの知見：
● DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じた
ビジネスプロデュース実現を志向しております
● 本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、
新たな関係構築をプロデュースいたしました
C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力：
● DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
● 本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した
支援を行いました
3. 対象企業 概要
■ ジャパンマテリアル株式会社 概要
代表者： 代表取締役社長 田中 久男
所在地： 三重県三重郡菰野町永井3098番22
設 立： 1997年4月
資本金： 8億646万3,150円
■ Aldon Technologies Services Pte Ltd 概要
代表者： Ang Swee Meng（Managing Director）
所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
設 立： 2001年8月
資本金： 340,000シンガポールドル
■ ADCT Technologies Pte Ltd 概要
代表者： Ang Swee Meng（Managing Director）
所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
設 立： 2005年6月
資本金： 200,000シンガポールドル
DIは、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネスDD・PMI（Post Merger Integration:統合マネジメント）等の
コンサルティング･サービスに加え、事業経営等の経験を活かしたフィナンシャル･アドバイザリー･サービ スも行っています。
【ご参考】
株式会社ドリームインキュベータ（DI）について
URL： http://www.dreamincubator.co.jp/
DIは、戦略コンサルティング等のプロフェショナル・サービス、及び、グループ会社への
事業投資、ベンチャー企業への営業投資を通じて、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う
「The Business Producing Company」です。
■ M＆A支援実績（抜粋） URL： http://www.dreamincubator.co.jp/top/producing/records
以 上
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