ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加に対するアドバイザリーサービスを実施

株式会社ドリームインキュベータ(以下、DI)は、ジャパンマテリアル株式会社(以下、ジャパンマテリアル)による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd 及びADCT Technologies Pte Ltd(以下、併せて Aldon)への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。
                  
                           記

1. 支援の概要

DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー
契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサー
としてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。


2. 本案件におけるDIの付加価値

DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験、を活用して、本案件
成立に向けた活動を行いました。

 A) 投資案件のソーシング基盤:
  ● DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、投資案件の情報収集
    を日々行っております
  ● 本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました

 B) ビジネスプロデュースの知見:
  ● DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じた
    ビジネスプロデュース実現を志向しております
  ● 本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、
    新たな関係構築をプロデュースいたしました

 C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力:
  ● DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
  ● 本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した
    支援を行いました


3. 対象企業 概要

 ■ ジャパンマテリアル株式会社 概要  
   代表者: 代表取締役社長 田中 久男
   所在地: 三重県三重郡菰野町永井3098番22
   設 立: 1997年4月
   資本金: 8億646万3,150円

 ■ Aldon Technologies Services Pte Ltd 概要 
   代表者:  Ang Swee Meng(Managing Director)
   所在地: 20 Loyang Lane Singapore 508919
   設 立: 2001年8月
   資本金: 340,000シンガポールドル

 ■ ADCT Technologies Pte Ltd 概要
   代表者: Ang Swee Meng(Managing Director)
   所在地: 20 Loyang Lane Singapore 508919
   設 立: 2005年6月
   資本金: 200,000シンガポールドル

DIは、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネスDD・PMI(Post Merger Integration:統合マネジメント)等の
コンサルティング・サービスに加え、事業経営等の経験を活かしたフィナンシャル・アドバイザリー・サービ スも行っています。


【ご参考】

株式会社ドリームインキュベータ(DI)について  
URL: http://www.dreamincubator.co.jp/

DIは、戦略コンサルティング等のプロフェショナル・サービス、及び、グループ会社への
事業投資、ベンチャー企業への営業投資を通じて、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う
「The Business Producing Company」です。


■ M&A支援実績(抜粋) URL: http://www.dreamincubator.co.jp/top/producing/records

【本件に関するお問合せ先】   株式会社ドリームインキュベータ  TEL 03-5532-3200
                                                      以 上
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