保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan™️」の機能を大幅にアップデート。 法人顧客管理や損保の契約管理などが対応可能に。

株式会社hokan（本社：東京都千代田区、代表取締役 小坂直之、尾花政篤 、以下、hokan）はこのたび、保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan™️」から、個人用生命保険の顧客・契約管理機能をアップデートして、法人顧客管理への対応、損保契約の管理などの機能をリリースしたことをお知らせいたします。

• アップデート概要

１．顧客管理機能
 

・法人顧客の基本的な情報に加え、所属従業員を紐づけて管理したり決算月など詳細な項目まで顧客情報を管理できる機能
・見込み顧客の送客元であるリーズ会社を顧客に紐づけて管理することができ、リーズ会社から顧客を絞ることができる機能
・保険提案時の協力会社やパートナー会社を顧客に紐づけて登録・管理できる機能
・顧客に紐づけて家族と続柄を管理でき、顧客との関係性を可視化する機能
 

 

 

２．契約管理機能
 

 

・保障種類、保障内容、損金率、通貨（豪ドル・ユーロ）など生命保険の管理項目を強化

・保険会社、補償種類、補償内容など損害保険会社独自の契約登録・管理機能
・保険募集人別、契約ステータス別、顧客別、契約日別など様々な切り口で、契約照会や挙績の自動集計を実行する機能
 

３．スケジュール機能

・スケジュール作成時に複数人を追加できる機能


４．通知機能

・ToDoの期日前や、期日を過ぎた未完了ToDoについて、プッシュ通知やメール通知でお知らせする機能


５．デザイン

・機能全体にマテリアルデザインを採用し、UIを統一することで直感的な操作を実施できるようユーザービリティを向上しました。
 

 

• 紹介動画

 

 

 

• 今後の機能開発予定

「hokan™️」の今後の機能リリース・アップデートについて、下記を検討しております。

・共同ゲートウェイからの契約データ取込・CSV取込・名寄せ機能
・名刺管理アプリやGoogleカレンダーとの連携
・意向把握実施・管理機能

 

• 会社概要およびサービス

◼保険セールス向けSaaS「hokan™️」（ https://hkn.jp/ ）
「hokan™️」は、顧客を思う保険営業のための最新クラウドサービスとして2018年6月にリリース致しました。「hokan™️」のインターフェースは、忙しい保険営業の方が迷わず簡単に操作できることを目指しており、充実した機能を最もシンプルに搭載しております。

◼ 会社概要
会社名：株式会社hokan
代表者：代表取締役　小坂直之、尾花政篤
所在地：東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル4階　FINOLAB
ホームページ：https://www.corp.hkn.jp
事業内容：保険の代理店様向けの顧客管理・契約管理サービスの提供サービス：「hokan™️」（https://hkn.jp/）