≪AIJ投資顧問事件≫投資家が虚偽ファンドを見分ける3つのチェックポイント

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AIJ投資顧問の年金消失問題で、海外ファンドが取りざたされています。海外ファンドについては個人投資家の関心も高まっており、各誌で取り上げられています(注1)。アブラハム・プライベートバンク株式会社(関東財務局長(金商)第532号投資助言業)は、個人投資家に対して海外ファンドに関する中立的な評価・分析・助言を提供するゲートキーパーとして、投資家が虚偽ファンドを見分ける3つのチェックポイントをお伝えします(http://abraham-bank.com/pdf/release_aij_abraham120227.pdf)。

※注1:
日経ビジネス2012年2月13日号 「資産逃避 日本を見限る個人マネー」
ダイヤモンドザイ2012年4月号 「世界の好成績ファンドにアクセスしたいなら・・海外ヘッジファンドは直接買える?」
日経ヴェリタス2012年2月19日 オフショアファンド・・現地で「直接投資」


■投資家が虚偽ファンドを見分ける3つのチェックポイント
1.投資ファンドのスキームに第三者機関が介在し、透明性があること(図1、2)
2.年率15%以上の運用実績は疑うべき(図3)
3.投資対象と投資家の間に、中間業者がいないか(個人投資家の場合も同様)(図4)

※詳細は、アブラハム・プライベートバンク社長 高岡壮一郎ブログ
http://blog.stakaoka.com/archives/52052635.html)をご覧ください。

高岡 壮一郎:アブラハム・プライベートバンク株式会社 代表取締役社長
東京大学卒業後、三井物産株式会社を経て、アブラハム・グループを起業。日本最大の富裕層向けプライベートクラブYUCASEE(ゆかし)および、ヘッジファンド等、海外投資に強みを持つ投資助言会社アブラハム・プライベートバンク株式会社(関東財務局金商532号)を経営。


※参考:「日本の個人資産運用における課題とその解決策~富裕層向け投資アドバイザリーの現場から~アブラハム・プライベートバンク」
http://blog.stakaoka.com/stakaokablog_20120226.pdf

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リリースページ http://abraham-bank.com/pdf/release_aij_abraham120227.pdf
報道関係者における本HPの内容の引用はすべて自由です。
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□本件に関するお問い合わせ先
アブラハム・プライベートバンク株式会社
広報担当:03-3438-4051

□アブラハム・プライベートバンク株式会社 概要
YUCASEE( ゆかし)を運営しているアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、資本金及び準備金:5億1,000万円、代表取締役社長:高岡 壮一郎、株主:東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ジャフコ他)の100%子会社。海外ファンド、海外投資に特化した投資助言会社であり、国内独立系の最大手。
関東財務局長(金商)第532号投資助言業、社団法人日本証券投資顧問業協会
会員番号011-01344 http://abraham-bank.com/
東京都港区虎ノ門5-12-1虎ノ門ワイコービル5F

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ビジネスカテゴリ
金融
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会社概要

URL
http://abraham-bank.co.jp/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都港区虎ノ門5-13-1  虎ノ門40MTビル7F
電話番号
03-5776-7060
代表者名
高岡 壮一郎
上場
未上場
資本金
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設立
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