FPに相談し放題! 従業員の生活スキル向上に必要な、金融リテラシーを身につけることを目的に「myFPサービス」をローンチ。

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アセットガーディアン株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:内野道雄)は、従業員の生活スキル向上に必要な、金融リテラシーを身につけることを目的に、ライフプラン・シミュレーションシステム(以下myLPS)や、専属のファイナンシャルプランナー(以下専属FP)による個別相談を提供する「myFP」をスタートさせました。企業のイントラネットと連携させた情報のプラットホームを提供するので、福利厚生のカフェテリアプランとして気軽に活用いただけます。

  • 導入の背景
昨今、少子高齢化社会、労働人口減少にむけて、年金の減少や社会保険料の値上げ、消費税増税が何かと話題になっています。そのような背景から金融庁では、ライフプランニングを行い専門家のアドバイスをうけること、金融リテラシー(知識と判断力)を身につけて生活スキルを向上させることを推奨していて、社会全体としての取り組みが期待されています。

しかし、大手企業や官公庁、自治体などでは取り組みが進んでるものの、中堅、ベンチャー、成長企業を中心にまだまだ取り組めていない企業も多く、従業員の金融リテラシー格差がうまれています。
 

 

 

  • サービスイメージ

ファイナンシャルプランナー(以下、FP)は30~40代男女を中心に認知度が高まっており、実際に利用したいという意向や、または、利用したことがあるという方が徐々に増加しています。反面、どこで誰に何を相談してよいのかなど、不安や疑問を感じてまだまだ多くの方が実際の相談に至っていないのが実情です。

そこで、当社では社内イントラネットと連携させた企業の専用ページを用意し、従業員がmyFPを気軽に利用できる環境を整えました。
専用ページでは、専属FPからアドバイスを受けられる個別相談サービス【myFP専門家アドバイスサービス】や、個人情報を入力せずにライフプランニングをシミュレーションできるシステムサービス【myLPS】、また保険の個別相談サービスといったライフプランニングと密接したサービスを幅広く利用できます。

その他にも、金融の基礎的な知識を身につけてもらうために金融関連等の時事ネタやコラムなどの情報を提供したり、従業員の生活を応援するための特典サービスが受けられるようになっています。さらにお金にまつわる基礎学習として従業員向けのマネー研修やセミナーなども実施し、従業員の生活スキルの向上をトータルサポートしています。

 

 

 

  • 企業で導入するメリット

導入により従業員の金融リテラシーが向上し、金融商品やサービスの選択、生活設計などで、膨大な情報の中から必要な情報を引き出し、活用する能力や応用力が身につきます。 このように生活スキルとして意識が高まることで、従業員のライフプラン上の夢や目標に向けて仕事に取り組むことができる環境となります。またサービスの利用で従業員満足度(ES)アップや永続的なサポートで帰属意識につながり、従業員の定着率向上に役立ちます。
 

 

 

 

  • myLPSサービス

東京海上グループが開発したライフプラン・シミュレーションシステムを中堅・ベンチャー・成長企業むけにカスタマイズをして提供します。大手企業や官公庁でも導入されているシステムで、常に最新の社会保障データに対応しています。
人生のどのあたりで収支がどうなっていくのか、知っておくことはとても大切です。
myLPSでは、個人情報を入力せず、好きな時にご自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)でシミュレーションを行えるので、ライフプランの数値が簡単に見える化され、ご自身の現在や将来の状態が把握できます。

 

  • myFP専門家アドバイスサービス

ファイナンシャルプランナー2級以上の国家資格を持つ経験豊富な専属FPのみがアサインされ、ライフイベントの洗い出しをお手伝いし、改善策や計画をアドバイスします。また、具体的にどの商品が一番合っているかの商品選定を一緒に考え、計画が実行できるようにサポートも致します。

安心して相談頂くために自分と合わないFPであれば担当変更できる「イエローカード制度」もあります。企業の担当窓口に伝えると変更できる点も、利用しやすさの一つになっています。しつこくされるのではと言った心配や、より自分にあったFPと相談したいといった要望にも福利厚生として導入して頂くことで解決され、より高い満足度が実現されます。
 

 

【専用サイトの相談フォームからお申込み】

【相談日時、場所の決定】
(ご相談場所は、お勤め先、ご自宅など自由にご指定いただけます。)


【相談当日】
(家計のメモなどをご用意いただきます。詳しくは担当者よりご連絡いたします。)

 

  • 今後の展望
今後は、金融とライフプランニングに特化した福利厚生サービスの展開を拡大していき、中堅・中小・ベンチャー企業中心に「myFP」の導入を進め、2024年度までに200社の導入企業獲得を目指します。


会社概要------------------------------
アセットガーディアン株式会社
●代表者 :代表取締役 内野 道雄
●所在地 :東京都中央区銀座5-13-3 いちかわビル7階
●資本金 :4,500万円
●URL :http://www.asset-guardian.co.jp/
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