相続税を支払った静岡県民42.4%、更正手続きで払い過ぎた相続税が2,000万円返還された事実あり。「専門家に任せて簡単だった」と回答

〜コロナの影響で、36.2%が相続を考える〜

株式会社リレーションズ

2020年10月8日 10時27分

　相続税還付や遺言書作成を支援する株式会社リレーションズ（本社：東京都港区、代表：石川友夫）の静岡オフィスが運営する静岡・浜松相続終活相談Bizは、「相続税」に関する理解度の実態調査を目的に、過去5年の間に静岡県で相続税を支払ったことがある人102名を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施しましたのでお知らせいたします。

調査概要

調査概要：「相続税」に関する理解度の実態調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2020年9月25日～同年9月28日
有効回答：過去5年の間に静岡県で相続税を支払ったことがある人102名
調査地域：静岡県在住

コロナの影響で、36.2%の静岡県民が相続を考える

　「Q1.新型コロナウイルスの影響で相続について考えるようになったと思いますか？」（n=102）と質問したところ、「強くそう思う」が13.7%、「そう思う」が22.5%という回答となりました。

・強くそう思う：13.7%
・そう思う：22.6%
・そう思わない：43.1%
・全くそう思わない：20.6%

78.4%が相続を事前に相談したいと回答

　「Q2.Q1で「強くそう思う」「そう思う」と回答した方にお聞きします。何を考えるようになりましたか？（複数回答）」（n=37）と質問したところ、「相続について事前に話し合っておくことについて」が78.4%、「税の支払いなどの細かいことについて」が35.1%という回答となりました。

・相続について事前に話し合っておくことについて：78.4%
・税の支払いなどの細かいことについて：35.1%
・遺言書をいつ書くかについて：32.4%
・親が感染した場合の対応策について：29.7%
・その他：13.5%

相続税の支払い、500万円以下が全体の75%

　「Q3.過去5年の間の相続で、相続税はどのくらい払いましたか？」（n=102）と質問したところ、「100万円未満」が45.1%、「100~499万円」が29.4%という回答となりました。

・100万円未満：45.1%
・100~499万円：29.4%
・500~999万円：14.7%
・1,000~1,499万円：2.0%
・1,500~1,999万円：2.0%
・2,000万円以上：6.8%

納税後、更正手続きは3人に1人しか利用していない

「Q4.更正手続きは行いましたか？」（n=102）と質問したところ、「行った」が32.4%、「行ってない」が67.6%という回答となりました。

・行った：32.4%
・行ってない：67.6%

更生手続きで2,000万円以上の還付金があった人の割合6.1%

「Q5.Q4で「行った」と答えた方にお聞きします。更正手続きの結果、払い過ぎた相続税はいくら帰ってきましたか？」（n=33）と質問したところ、「2,000万円以上」が6.1%という回答となりました。

・100万円未満：78.8%
・100~499万円：12.1%
・500~999万円：0.0%
・1,000~1,499万円：3.0%
・1,500~1,999万円：0.0%
・2,000万円以上：6.1%

手続きが面倒臭い」「専門家に任せたら楽だった」どちらも回答率50%弱

　「Q6.Q4で「行った」と答えた方にお聞きします。更正手続きの感想をお選びください（複数回答）」（n=33）と質問したところ、「面倒臭かった」が45.5%、「専門家に任せたから簡単だった」が42.4%という回答となりました。

・面倒臭かった：45.5%
・専門家に任せたから簡単だった：42.4%
・還付金が思ったよりあって嬉しい：39.4%
・その他：3.0%

相続経験者、21.7%が手続きがわからなく更正手続きを行わない

　「Q7.Q4で「行っていない」と答えた方にお聞きします。なぜ更正手続きを行なっていませんか？（複数回答）」（n=69）と質問したところ、「更正手続き自体を知らなかった」が43.5%、「手続きがわからなかったから」が21.7%という回答となりました。

・更正手続き自体を知らなかった：43.5%
・手続きがわからなかったから：21.7%
・手続きが面倒だったから：10.1%
・親族とトラブルがありそうだったから：4.3%
・忙しかったから：2.9%
・その他：27.5%

まとめ

　今回、過去5年の間に静岡県で相続税を支払ったことがある人を対象に相続に関する意識・実態調査を実施いたしました。新型コロナウイルスの影響で、相続について考えるようになった人が36.2%いることが判明し、具体的には「相続について事前に話し合っておくことについて」「税の支払いなどの細かいことについて」「遺言書をいつ書くかについて」など、相続について詳細に考えるようになったことが明らかになりました。また、相続金額も100万円未満から2,000万円以上まで幅広く支払いをしているというデータが出ましたが、更正手続きを行っている人は32.4%に留まりました。実際に2,000万円以上の還付金を受け取ったという事例もあり、「専門家に任せたら簡単だった」と回答した人が42.4％であるように更生手続きの際は、専門家に相談することが望ましいでしょう。

相続終活専門家石川のコメント

　相続税の更正手続きについて専門家に任せて楽だったと感じている方や
100万円以上の還付を受けている方が3割いることがわかりました。半面7割近い方が還付の機会を逃している可能性があることもわかりました。相続税が戻ってくるかどうかの診断は、無料かつ非常に簡単にできます。過去5年以内に申告した方で特に土地を相続した方は還付可能性の診断をお勧めします。
　また、相続の準備の重要性を8割近い方が意識されています。一番の相続対策は『時間』であるともいわれています。1日でも早い準備が築き上げた資産を守り、継承します。
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