悩める社長の会社経営・個人の資産形成をまとめてサポート。伴走型サービス「法人顧問FP」のサービス提供を開始します。

会社の財務と個人資産の状況を基に、オーナーが目指すゴールを達成するまでの道筋を描きます。

ファイナンシャルエスコート株式会社

2024年8月6日 10時00分

ファイナンシャルエスコート株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：村田憲昭）は2024年8月6日（火）より、中小企業のオーナーを対象とした「法人顧問FP（ファイナンシャル・プランニング）」サービスの提供を開始したことをお知らせします。

会社財務とオーナーの個人資産を両輪で考える伴走型サービス

お金の専門家が法人顧問FPとして、互いに密接に結びつく会社財務と個人資産を両輪で考えることで、お客様の長期的な目標を達成するための資産形成をサポートする本サービス。企業経営に専念する会社オーナー向けに、会社の財務および個人資産の分析や目指すべきゴールの設定、各段階や状況に合わせたアドバイザリーなど、伴走型のサポートを提供いたします。

【主なサービス内容】

・企業オーナーの「夢」を叶えるためのプランをご提案

早期リタイア、海外移住、新規事業のチャレンジなど、企業のオーナーが描く夢を叶えるための財務面でのPDCA管理を実施。会社の収支はもちろんのこと、個人資産の運用管理体制を定期的かつ長期的にチェックし、より多くの資産を形成するためのプランをご提案いたします。法人から個人に無駄なく資産を移す「資産移転」も視野に入れ、多面的な視点で的確な支援を行えるのが特徴です。

・円滑に企業を経営するためのアドバイス

事業継続や納税時に困らないキャッシュフローの組み方、中小企業の経営に役立つ情報のご提供に加え、NISAやiDeCoなど、個人が税制優遇を受けられる制度の活用法をご紹介します。独自のメソッドで収集した情報は、多くのオーナー様に好評です。また、最適な法人クレジットカードの選定や、クレジットカードを用いた資金繰りの改善方法についてもご提案をいたします。

・企業価値を向上させるための施策をご提案

企業価値のレポート作成を通して現状を分析し、銀行をはじめとする第三者が企業をどのように評価するのかなどを考慮した上で、対外的な企業価値の向上を目指したサポートを行います。実績として、支援実行を通して企業の売却価格の見込みが5,000万円以上増額したケースも。

・サービスや金融商品に対するセカンドオピニオンのご提供

銀行や証券会社などの営業員から提案された商品について、公平な立場からメリットやデメリットをお伝えいたします。お金の専門家としての観点を加えることで、自社の状況に合った商品を選定することができるようになります。

詳細は公式サイトよりご確認ください。：https://f-escort.co.jp/companyfp/

中小企業オーナーの多くが直面している「もったいない」状況

日本における中小企業オーナーの中には、個人資産の形成に課題を抱えている方が少なくありません。大きなリスクや責任を抱え、事業の存続や業績向上のために邁進していても、引退後の資産形成に十分な知識がないことで、本来得られるはずの多額の資産を逃してしまっているケースが多いのです。このような状況は、あまりにももったいないといえるでしょう。

こうした背景から、私たちは企業のオーナーが会社財務と個人資産を両輪で考え、具体的な資産形成を進めるためのサポートを提供することといたしました。実は多くの企業オーナーは、しっかりと準備をすることで1〜2億円、場合によっては3億円以上の資産が作れることもあります。リタイア後の資産を大きく増やすお手伝いを通して、オーナーが持つ「夢」の実現につなげることこそが私たちの使命です。

私たちは会社財務と個人資産について、お金の専門家として蓄積した豊富な知識やノウハウを有しています。そしてそれらを、各企業の状況やオーナーのご意向に合わせてご提供することで中小企業を活性化し、ひいては日本を元気にしていく所存です。