P&Eが新たなコンサルティングモデルを立上げ～ヨシムラ・フードHDに出資し成長支援の業務提携を締結

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズと株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスは、2020年8月28日、YFHの成長加速、時価総額拡大とP&Eの新たなコンサルティングモデルの確立を目的として、資本業務提携契約を締結しました。

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ（以下、P&E）グループは2020年9月18日付で第三者割当増資により新たに発行される株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（以下、YFH）株式161,800株（発行済み株式総数(自己株式を除く)の0.72％）を引き受けます。

YFHは、食品業界の中小企業を傘下に加え、ホールディングスの中小企業経営を支援するプラットフォーム機能を活用して成長を促進し、企業価値を高めることで成長している企業です。食品産業は国内外の市場成長や企業内での生産性改善が今後期待できます。YFHは20社を超える企業の経営に関与し、企業価値を高めてきました。産業革新機構や日本たばこ産業等、YFHのビジネスモデルに共感する出資者から投資を受けYFHも成長してきました。

本提携により、P&Eは約20年にわたってお客様の事業の成長に係るコンサルティングービスで蓄積した能力とネットワークを活用してYFHグループに対して、「1. 新規投資の促進」、「2. ホールディングスの機能補完」、「3. YFHグループ企業への成長支援コンサルティング」を通じ、YFHグループの成長を加速する支援をいたします。

1. 新規投資の促進
P&Eは国内外に保有する上場企業の経営層や非上場企業のオーナーとの豊富なネットワークを活用し、独自の戦略的な目線でＭ＆Ａ対象企業を抽出しYFHに紹介します。P&EのビジネスデューディリジェンスのノウハウとYFHの中小食品企業に対する目利き力を融合し、成長する買収対象を適切に選択します。また、YFHが買収に必要な資金を調達するため、P&EのネットワークからYFHに投資家を紹介いたします。

2. ホールディングスの機能補完
P&Eのコンサルティング、事業成長の能力でYFHの中小企業経営を支援するプラットフォーム機能を補完します。またP&Eの課題解決力や実行支援ノウハウを活用して、YFHグループ企業の成長戦略、収益改善戦略を徹底的かつ日常的にＰＤＣＡサイクルを回すことのできる体制の構築を支援します。

3. 成長支援コンサルティング
P&Eが持つ幅広い企業群に対する戦略立案及び実行支援に関するノウハウを活用してYFHグループ企業に成長支援コンサルティングを提供します。YFHがこれまで構築してきた中小食品企業の円滑な統合ノウハウ、全社一体となり成長支援を行うグループ経営の知見にP&Eの成長支援コンサルティングを加えることで、YFHグループ企業個社の成長ポテンシャルを最大限現実化することを目指します。

本提携により、YFHは、従来を超える速さで企業買収と傘下の企業の成長を実現しして企業価値を高めていきます。P&Eは、従来から行っている報酬ベースのコンサルティングサービスに加えて、ご支援する企業に資本参加しご支援を通して企業価値を高めることにより得られるキャピタルゲインも対価の一部とするコンサルティングモデルの提供を開始します。今後も多くの企業に同様な関係を構築してサービスを展開していきます。

提携のスキーム及び両社の企業概要については添付の資料を参照ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d64349-20200828-6724.pdf