士業向けDXコンサルティングサービスの開始

デジタルマーケティングによる新規顧客の獲得、クラウドツールの導入によるリモートワーク環境の構築、デジタルツールを活用した業務効率化など、士業のDXを支援します。

PixPot株式会社

2023年12月19日 19時29分

PixPot株式会社は、AI利活用とDX推進をテーマに、DXコンサルティング、デジタルマーケティング、AIプロダクト開発、クリエイティブ制作などを支援を得意としており、この度、士業向けに特化したコンサルティングサービスの提供を開始しました。

数名の会計事務所から、100人を超える税理士法人まで、士業事務所のDX支援実績がございます。

士業業界におけるDXの課題と解決策

たとえば税理士法人の場合、2023年は電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が急務でした。オンラインツールを活用し、顧客へのオンライン説明・オンラインセミナー・チャット対応などを行うことができた税理士法人と出来なかった税理士法人では、サービス品質に大きな差が出たのではないでしょうか。

士業業界のDX化の手順

まずは、必要不可欠なクラウドツールの導入をした後、マーケティングやデータドリブン経営に取り組みましょう。 Zoom、GoogleCloud、HubSpotなどの業務の基盤となるデジタルツールを導入し、その後、デジタルマーケティングや、マーケティングオートメーションやSFAの利用をすることが理想のステップです。

人材不足への対応

Zoomなどの打ち合わせツールの導入や、GoogleDriveなどの紙からクラウドへの転換など、従来のツールや働き方をまずは変えていくことがDXの第一歩です。クラウドツールの導入により、リモートワークなど、柔軟かつ効率的な働き方を従業員へ提供しましょう。事務所の規模や状況によって、導入すべきツールや導入手順も異なります。これからDXに着手する場合は、ここから着手していきましょう。

マーケティングの見直し

新規顧客獲得のためには、（SWOT分析などの）自社理解、効果的なターゲット選定、競合調査や外部環境調査など、マーケティング方針を策定することが重要です。マーケティング施策は、リスティングやSEOをはじめ、多くの手法があります。それらの施策の選定や、実施スケジュールを適切に判断していく必要があります。予算と状況を鑑みて、最適な進め方をご提案いたします。

デジタルツールによる業務効率化

クラウドツール導入の中でも、特にCRMツールは重要です。まずは、顧客の情報や、顧客とのやり取りをデータ化します。そうすることで、『一定期間、連絡が取れない顧客がいたらアラートメールを自動送付する』、『お客さんとの打ち合わせ議事録をAIが要約し、クラウドで簡単に確認できる』など、多くの業務を効率化できます。CRMツール以外にも、電子契約ツールなど、多くの業務効率化ツールの導入を検討しましょう。

デジタル技術の習得

デジタル技術をスタッフに習得させ、さらなる体制強化を図りましょう。デジタル技術とは、ウェブサイトからの問い合わせを増やすためのUI/UX改善、SEO対策記事の作成、マーケティングオートメーションのシナリオ作成、SFAの機能活用、カスタマーサクセスのオンライン満足度調査、、、、など多くのテーマがあります。我々は、貴社のスタッフへの研修やレクチャーも行っております。

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導入事例

プロジェクト事例｜スタートアップ税理士法人様

新規顧客獲得のためのデジタルマーケティングから、業務効率化まで一気通貫でご支援。「はじめる勇気の、いちばん近くに。」をブランドスローガンとするスタートアップ税理士法人では、マーケティング戦略・クリエイティブ制作・広告運用・SEO対策などの新規顧客獲得支援から、HubSpotを活用した業務改善やBI・CDP構築を支援しました。

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