【投資経験者の ETF に対する理解度・活用度を調査】　 ETF の投資経験は全体で17.5% → 投資上級者では 47.4%ETF の理解は全体で 40.3% → 投資上級者では 74.1%

投資上級者ほど ETF を重要視関心が高いテーマは「半導体」〜メリットが多いものの、十分に活用されていない ETF 〜

Global X Japan株式会社

2024年5月31日 14時00分

　日本で唯一の ETF 専門資産運用会社である Global X Japan 株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長姜昇浩）は、全国 20 代以上の男女 5,778 名を対象に ETF に関する意識調査を行いました。
　今回はその中から投資経験者 2,833 名の回答結果から数値化した、ETF の認知・理解度や投資状況、ETF のテーマに関する興味・関心度に関する結果をお知らせします。

■調査背景

　初心者にもおすすめの ETF 投資！でも実態は？投資初心者の ETF 理解・活用具合を調査！

　足元では日本の投資環境は急速に変化しており、新 NISA 制度の導入や実体経済の回復に伴って、多くの投資家が低コストで分散投資が行える手段として ETF に注目しています。また最近では国内でのサウジアラビア株 ETF の日本上場や、海外でのイーサリアム ETF 承認など、ETF に関する様々なニュースも発表され、今後さらに ETF 投資への注目度も一層高まることが想定されます。

　ETF 投資には個別株投資と比較して多くの利点があります。まず ETF は一つの投資信託で複数の銘柄に分散投資できるため、リスク分散が容易です。さらに管理費用や取引手数料が一般的な投資信託に比べて低く、長期的な投資でもコストを抑えられます。また市場で簡単に取引できる流動性があり、多種多様な資産クラスに投資可能なため、投資経験の豊富な方はもちろん、むしろ投資初心者こそ ETF 投資を活用すべきだと弊社では考えています。また投資初心者、さらには投資未経験者による ETF 投資を通じた投資への積極的な取り組みが拡大することで、日本の資産運用の形が大きく変わっていくとも考えています。

　一方、現在の国内の投資初心者における ETF の認知度や理解度、実際の投資経験については十分な情報が得られていません。このような状況を受け、Global X Japan 株式会社は投資経験者を対象にETF に関する調査を実施し、投資経験の度合いとの比較を行うことといたしました。

■調査サマリー

　【ETF の認知・理解度】

　　• 投資経験者のうち、ETF を「実際に投資」17.5%、「理解」まで含めると 40.3%

　　• 投資上級者では、ETF を「実際に投資」47.4%、「理解」まで含めると 74.1%。

　　• 若い年代ほど ETF への理解度や投資経験の割合が上昇

　【ETF のテーマへの興味・関心】

　　• 投資経験者が興味・関心のある ETF のテーマ、１位「半導体」2 位「AI 関連」

　　• 上級者ほど、複数のテーマに関心を寄せ、実際に投資をしている傾向。

■調査結果詳細

【ETF の認知・理解度】

ETF への認知・理解について質問したところ、理解している（「既に活用している」「名前を知

っており説明できる」を選択した）人の割合は全体で 40.3%となりました。（図１）

　その内、中級者（820 名）は 61.2%、上級者（135 名）は 74.1%と、投資経験度と共に ETF への認知・理解が高まる傾向となりました。また「既に活用している」人の割合は投資経験者全体で 17.5%、そのうち中級者は 25.7%、上級者は 47.4%と、こちらも経験と共に ETF 活用率が高くなっています。（図２）

　また年代別では、全体的に若い年代ほど ETF の理解・認知や活用率が高くなりました(図 3)。

　さらに投資経験と年代で傾向を見ると、投資上級者の 20 代で、既に ETF を利用している人の割合が 65.9%と特に高い結果となり、若い年代のほうが ETF 投資への興味・関心が強いことがわかります。一方、投資初心者は年代が上がるにつれ、ETF の理解・認知や活用率が低くなる結果となりました。(図 4)