プロジェクト・オーシャン、”デュアル・トラック・プロセス”コンサルティングサービスを提供開始

IPOコンサルとM&Aアドバイザリーサービスを同時提供することで、スタートアップのEXIT支援を強化

IPOコンサルティングサービスとM&Aアドバイザリーサービスを提供するプロジェクト・オーシャン株式会社は、IPO準備とM&Aのプロセスを同時進行する手法「デュアル・トラック・プロセス」に対応する新コンサルティングサービスの提供を開始いたします。

■「デュアル・トラック・プロセス」サービス提供の背景

近年、IPO市場の変化に伴い、IPO時のバリュエーションが起業家や投資家の期待に沿わないケースが増えています。加えて、スモールIPOに対する批判も増加し、証券会社が引き受けを躊躇する「証券難民」の問題も表面化しています。

このような状況から、スタートアップのEXIT戦略としてこれまで以上にM&Aの重要性が高まっています。そこでIPO準備とM&Aのプロセスを同時進行する手法「デュアル・トラック・プロセス」を進めるスタートアップが増えております。

しかし、IPOとM&Aを同時並行で進めるデュアル・トラック・プロセスは煩雑で、IPOとM&A両方の専門知識と経験が必要となります。

プロジェクト・オーシャンは、20年近くに渡りIPOとM&Aのノウハウと実績を積み上げてきたコンサルティング会社です。IPOコンサルティングで作成する申請書類やバリュエーション検討資料、IRマテリアルはM&Aプロセスにも活用できます。また、IPO準備期間中のどのプロセスにM&Aのプロセスを合わせていけばスタートアップにとってより効率的かつ効果的かも熟知しています。

プロジェクト・オーシャンは、IPO準備を進めるテクノロジー系のスタートアップに対してデュアル・トラック・プロセス支援サービスの提供を開始いたします。

■プロジェクト・オーシャン株式会社について

2006年6月創業。「 Partners with Entrepreneurs（起業家の良きパートナー）」をミッションに、テクノロジー系スタートアップに特化したIPOコンサルティングサービス、M&Aアドバイザリーサービス等を提供しております。

2019年にはクラウド会計のfreee様の東証マザーズ上場、2022年にはクリエイター向けメディアプラットフォームを提供するnote様の東証グロー上場の際にIPOコンサルティングサービスを提供するなど、数多くのIPO支援実績を有しております。

■会社概要

社名：プロジェクト・オーシャン株式会社

設立：2006年6月

所在地：東京都渋谷区道玄坂1−12−1 渋谷マークシティW22階

代表者：早川智也

URL：http://www.project-ocean.com