食品業界の「裏方産業」ロールアップを推進する旭東ホールディングス、Dual Bridge Capitalより8億円を調達

食品業界における連続M&A戦略を加速

旭東ホールディングス株式会社

2026年6月1日 12時00分

旭東ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田口貴之、以下「当社」）は、この度、株式会社Dual Bridge Capital（代表者：寺田修輔、伊東駿、株主: 寺田修輔、株式会社ミダスキャピタル、伊東駿）が運営する「DBC2号投資事業有限責任組合」を引受先とする第三者割当増資により、総額8億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

当社初となる外部資本の受け入れを通じて、食品業界におけるロールアップ戦略、経営基盤強化、およびIPO準備を加速してまいります。

なお、DBC2号投資事業有限責任組合は、株式会社Dual Bridge Capitalが組成したファンドであり、共同創業投資、M&A実行支援、Pre/Post IPO支援を特徴とする成長支援型ファンドです。

■資金調達の概要

調達金額	8億円
調達方法	第三者割当増資
引受先	DBC2号投資事業有限責任組合
実施日	2026年5月29日
資金使途	M&A及び PMI資金、人材採用等

■背景

日本における食品業界は、食品製造業に占める中小企業比率が97.4%（2024年6月時点）という分散市場であり、約半数が後継者不在（2025年時点）という日本企業の現状を鑑みると、今後ますます事業承継のニーズが高まる市場です。後継者不足のみならず、昨今の人材不足、原材料価格高騰、生産設備老朽化などを背景に中小食品関連企業の再編ニーズが急速に高まっています。一方で、日本の食品業界には長年培われた優れた製造技術、品質管理ノウハウ、ブランドを有する企業が数多く存在しています。

当社グループは、こうした企業群を次世代へ承継・発展させるべく、食品製造業のバリューチェーンを支えるBtoB企業を「裏方企業」と定義し、そうした企業を連続的にM&Aを実行する「加工食品における裏方産業のロールアップ戦略」を推進しております。現在は、食品添加物及び副原料、食品機械設備などを中心に事業領域を拡大しており、これまでに6件のM&Aを実行し、食品添加物、副原料、食品機械設備領域へ事業基盤を拡大してまいりました。

今回の資金調達により、M&A実行力および財務基盤を強化するとともに、PMI推進、品質保証体制整備、人材採用をさらに加速し、企業価値向上に向けて推進してまいります。

■DBC2号ファンドとの提携について

DBC2号投資事業有限責任組合は、株式会社Dual Bridge Capitalが組成したファンドであり、共同創業投資、M&A実行支援、Pre/Post IPO支援を特徴とする成長支援型ファンドです。

同社および協業先企業群は、2025年に40件超・約900億円規模のM&A実績を有し、広範なM&Aネットワークおよび金融機関との強固な取引基盤を構築しております。

当社は今回の提携を通じて、M&Aソーシング力や財務戦略、経営管理体制をさらに高度化し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

■今後の展望

当社グループは「加工食品業界のインフラとなり、世界中の人々が「食の喜び」を享受できる社会を創る」をビジョン、その実現手段として「加工食品を支える裏方企業群の構築」を戦略として掲げております。食品製造業のバリューチェーン、特に開発と製造にかかわる5分野を譲受対象領域としたソーシング活動を行っております。

[譲受対象領域]

食品添加物・副原料
食品機械設備
食品向け衛生・品質管理
食品受託製造
加工食品向け企画開発

当社グループは、食品添加物・副原料メーカーとして長年にわたり食品メーカー向けBtoB事業を展開してまいりました。自社工場運営、品質保証、商品開発、食品メーカー営業などを自ら実践してきた現場知見を強みとしており、単なる財務統合ではなく、製造・品質・営業面まで踏み込んだPMIを特徴としております。

当社グループ代表田口貴之は大手証券会社にてリテール部門および投資銀行部門での勤務後、家業の後継者として旭東化学産業株式会社に入社し、数々の改善活動を行い、赤字の状態を黒字化いたしました。とりわけ取締役就任後の5年間においては、営業利益を100倍、従業員への賞与支給総額を5.3倍、2工場でのFSSC22000認証取得など定量・定性共に著しい業績改善を実現しております。