欧州Ｍ＆Ａアドバイザリーファームとの経営統合に関するお知らせ

ＧＣＡサヴィアン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡辺章博、以下「ＧＣＡサヴィアン」）は、欧州の独立系Ｍ＆ＡアドバイザリーファームであるAltium Corporate Finance Group Limited（本社：英国、以下「アルティウム社」）との経営統合を目的として、アルティウム社の発行済株式の全部を取得することを決定し、本日、統合契約を締結しました。本経営統合は、2016年7月上旬に開催予定のＧＣＡサヴィアンの臨時株主総会における承認及び英国当局による認可を経た上で、2016年8月上旬に効力を生ずることを予定しております。　

なお、統合後の会社名は米国・アジア（日本含む）はＧＣＡ、欧州はGCA Altiumとなります。

 

■３つの成長戦略
ＧＣＡサヴィアンは以下の３つの成長戦略を掲げております。

1. 日本での成長：コーポレートガバナンス・コード導入による、日本で唯一の上場独立系Ｍ＆ＡアドバイザリーファームであるＧＣＡサヴィアンの市場シェアの拡大
2. 米国での成長：ＩｏＴ等で更に成長するテクノロジー分野に加え、世界最大の市場規模である米国にてカバレッジ領域を増やすことによる市場シェアの拡大
3. グローバルでの成長：欧州拠点を拡大し、日米クロスボーダーのみならず日欧、欧米のクロスボーダーへの進出、及びインド・アジアにおける市場シェアの拡大

とりわけ、急速に増加する海外クロスボーダー案件へ対応し、上記③のグローバルでの成長を加速するため、この度、欧州独立系Ｍ＆Ａアドバイザリーファームであるアルティウム社と経営統合を行うことといたしました。本経営統合により、ＧＣＡサヴィアンは、欧州において、海外展開の重要なプラットフォームを確立することになります。

 ■本経営統合の目的
本経営統合の目的は、顧客の利益・顧客からの信頼の重視という経営理念であるTrusted Advisor For Client’s Best Interestを共有する日米欧の三大拠点を有することにより、真のグローバル･インベストメントバンクとなることにあります。

アルティウム社は、特にテクノロジー等の成長セクターに強く、米国西海岸に拠点を有するＧＣＡサヴィアンの米国法人とのシナジー効果を期待することができ、同社を子会社とすることで、ＧＣＡサヴィアンは「世界最大級のテックＭ＆Ａアドバイザリーファーム」となることができると考えております。

一方で、グローバルに事業を展開する日本企業に対しては、ＧＣＡサヴィアンが欧州拠点を持つことにより、より高付加価値なＭ＆Ａ案件の実行サポートを提供し、日米及び日欧のクロスボーダーＭ＆Ａをシームレスな形でフルサポートできる体制の構築が可能になります。

本経営統合により、ＧＣＡサヴィアンは世界の上場独立系Ｍ＆Ａアドバイザリーファームとして第７位の売上規模となり、欧米の有力独立系Ｍ＆Ａファームとの競合が可能となります。また、国内最大手の証券会社のＭ＆Ａアドバイザリー部門と規模の面でも同等となり、ＧＣＡサヴィアンのクライアントからは、より大きな安心感・信頼感をもってご相談いただけることとなると考えております。

今後は、本経営統合による事業基盤の強化を足掛かりとして、日米欧の有能な人材の参加が可能となるようなグローバル企業を目指してまいります。

 ■アルティウム社の概要
（１）会社名：Altium Corporate Finance Group Limited
（２）事業内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー事業等
（３）設立年月日：1972年9月19日設立
（４）本店所在地：3rd Floor, 1 Southampton Street, London, WC2R 0LR, United Kingdom
（５）代表者：グループCEO　Phil Adams
（６）役職員数：114人
（７）当該会社の2015年12月期の経営成績
売上高：7,303百万円
経常利益：427百万円
当期純利益：341百万円

■本経営統合における株式交換の割当比率
本経営統合は、ＧＣＡサヴィアンの完全子会社であるＧＡ株式会社（以下「ＧＡ社」）が、アルティウム社の全株式を現物出資により取得した上で、ＧＣＡサヴィアンを株式交換完全親会社、ＧＡ社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことにより実行される予定です。
株式交換の割当比率の根拠となる両社の株式価値比率：
　　ＧＣＡサヴィアン　７　：　アルティウム社　３

■日程
（１）取締役会決議日（本統合契約締結）：2016年5月9日（月）
（２）取締役会決議日（株式交換契約締結）：2016年6月上旬（予定）
（３）臨時株主総会開催日：2016年7月上旬（予定）
（４）株式交換効力発生日：2016年8月上旬（予定）

■今後の見通し
本経営統合が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

ＧＣＡサヴィアンについて
2004年に創業した独立系Ｍ＆Ａアドバイザリーファーム。東京証券取引所市場第一部に上場し、東京、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドン、ムンバイ、上海、大阪、シンガポールに拠点を有しております。どの資本系列にも属さない、完全独立型のＭ＆Ａアドバイザリーファームであるため、クライアントの企業価値増大において利益相反が一切なく、クライアントにとって最善の利益のためのアドバイザリーサービスを提供しております。
詳しい情報はhttp://www.gcasavvian.co.jp/ をご覧ください。

アルティウム（Altium）社について
設立30年超の歴史を持つ欧州独立系Ｍ＆Ａアドバイザリーファーム。本社をロンドン（英国）に置き、マンチェスター（英国）、フランクフルト（ドイツ）、ミュンヘン（ドイツ）、チューリヒ（スイス）、ミラノ（イタリア）そしてテルアビブ（イスラエル）にオフィスを展開しております。総勢80名超のプロフェッショナルが在籍し、特に中規模のデジタルメディア＆インターネット、テクノロジー＆テレコム、コンシューマー＆リテール、ヘルスケア、インダストリアル、ビジネスサービス並びにエネルギーセクター案件のアドバイスを得意とします。
詳しい情報はhttp://www.altiumcapital.com/ をご覧ください。