ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催のお知らせ

“人生100年時代“に知っておきたいお金の話を学ぶ

日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO」 を展開する株式会社お金のデザインと、独立系ファイナンシャルアドバイザー「Independet Financial Advisor(IFA)」会社のリーファス株式会社が共催でセミナーを開催します。

リーファス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:西崎努、以下「リーファス」)は、2019年9月7日(土)に、株式会社お金のデザイン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村仁、以下「お金のデザイン」)との共催セミナーを開催することをお知らせします。

本セミナーは、金融機関に所属せず、独立・中立の立場からお客様の生涯設計に合わせた資産コンサルティングを提供するリーファスと、独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに合った資産運用サービスを低コストで提供するお金のデザインが、「“人生100年時代“に知っておきたいお金の話を学ぶ」ことを目的として以下の内容で開催するものです。

開催概要
・日時:2019年9月7日(土) 13:00〜15:00(受付開始 12:40〜)
・会場:株式会社お金のデザイン(東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1F)

第一部 「ロボアドバイザーTHEOが実践するプロレベルの資産運用」
(株)お金のデザイン 代表取締役社長 中村仁

第二部 「IFAによる本音の資産運用セミナー」
リーファス(株) 代表取締役社長 西崎努

今後もリーファスは、お客様の“生涯の資産パートナー”として、一人ひとりのライフステージに沿った資産運用アドバイスを提供し、お客様の人生をより豊かにするための金融リテールサービスの普及に努めて参ります。

以上


■リーファス株式会社について
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として金融機関に属さず、生涯の資産パートナーとなることを目指して2017年に設立。ライフプランと資産運用を組み合わせたアセットプランニングを提供し、お客様一人ひとりの人生に資産設計図をお届けしている。2019年は40億円以上の資金導入実績(6月末)を達成。資産運用セミナーを中心に顧客基盤を拡大している。

【名称】リーファス株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第825号
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社
【所在地】〒104-0042 東京都中央区入船3-10-8 寿ビル4F
【代表者】代表取締役社長  西崎努
【事業内容】金融商品仲介業、ファイナンシャルプランニング事業
【URL】https://refas.co.jp
設立年月日 2017年4月3日

THEO[テオ]について
THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」 毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。年齢や現在の金融資産額などの情報から、ロボアドバイザーが、一人ひとりに合った、最大30種類以上のETFからなるポートフォリオを提案します。最低投資金額は1万円、申し込みはスマホだけで完了し、運用報酬も最大1%(年率・税別)と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20代から40代を中心に、運用者は7万4千人を突破しました。(2019年5月31日現在)

■株式会社お金のデザインについて
お金のデザインのミッションは「人とお金の新しい関係を創る」です。
日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO」 をはじめとして、iDeCoサービス「MYDC」、機関投資家向けチャネル「ARCA GLOBAL ASSET」、ポイント投資プラットフォームなどのサービスを展開しています。テクノロジーを活用することで、金融・投資の深い知識がなくても、誰もが、当たり前のように資産運用ができる世の中を目指しています。

■会社概要
【名称】株式会社お金のデザイン(Money Design Co., Ltd.)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
確定拠出年金運営管理機関 登録番号775
【加入協会】一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
【所在地】〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
【代表者】代表取締役社長  中村仁
【事業内容】投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業
【URL】https://www.money-design.com/
設立年月日 2013年8月1日
資本金/資本準備金 100,000,000円 / 12,023,924,861円(2019年3月22日現在)

【本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願い致します】
リーファス株式会社 代表取締役社長 西崎努
Tel:03-4405-6908  Mail:info@refas.co.jp  Fax03-4333-0445  Web:https://refas.co.jp
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