IPO準備開始の意思決定を支援する「IPO初期デューデリジェンス・サービス」を開始

IPO準備開始の意思決定を支援するための「上場審査の観点に基づく調査」と「バリュエーション」を3ヶ月で提供

IPOコンサルティングを提供するプロジェクト・オーシャン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：早川智也）は、IPO準備開始の意思決定を支援する「IPO初期デューデリジェンス・サービス」を2025年6月より提供開始しました。本サービスは、主幹事証券会社や証券取引所が実施する上場審査および引受審査の観点から、IPOを目指すスタートアップの社内体制の整備運用状況やその改善策と改善スケジュール、ならびに、上場を目指すべき時期の目安などを提示し、IPO準備の「前段階」における意思決定を支援することを目的としています。

■IPO準備を本格化させる判断の難しさに応える

IPOを目指すスタートアップにとって、いつ、どのタイミングで本格的な準備に着手すべきかは非常に重要な経営判断です。特に、監査法人の選定や管理部門の体制強化、内部統制の整備など、上場準備には多くの時間的・人的・資金的コストが伴います。こうしたコストを先行して投下する前に、上場の現実性や適切な時期を見極めることは、極めて重要な意思決定ポイントです。

今回提供する「IPO初期デューデリジェンス・サービス」は、主幹事証券会社や証券取引所が実施する上場審査における観点を踏まえた評価を行う点で、従来の監査法人のショートレビューとは一線を画すものです。また、オプションとして、将来的な想定時価総額の算定も行います。証券会社の提案資料に記載されるバリュエーションとは異なり、IPO時に算定されるであろう現実的なバリュエーションを算定することで、企業としての真の実力を把握できます。

サービス概要

調査内容：
　① 社内管理体制の整備・運用状況の評価とスコアリング
　② 指摘事項への改善提案とスケジュール提示
　③ 上場市場・上場時期に関する提案
　④ （オプション）想定時価総額の算定

調査期間：

　3ヶ月（④を含む場合は4ヶ月）

■プロジェクト・オーシャン株式会社について

2006年6月創業。「 Partners with Entrepreneurs（起業家の良きパートナー）」をミッションに、テクノロジー系スタートアップに特化したIPOコンサルティングサービス、M&Aアドバイザリーサービス等を提供しております。 2019年にはクラウド会計freeeのフリー株式会社の東証マザーズ上場、2022年にはクリエイター向けメディアプラットフォーム「note」を提供するnote株式会社の東証グロース上場の際にIPOコンサルティングサービスを提供するなど、数多くのIPO支援実績を有しております。

また、女性の社外役員に特化した人材紹介サービス「PJOエグゼクティブサーチ」も上場企業・上場準備企業に提供しております。

■会社概要
社名：プロジェクト・オーシャン株式会社
設立：2006年6月
所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
代表者：早川智也
会社サイト：http://www.project-ocean.com

PJOエグゼクティブサーチ：https://executivesearch.project-ocean.com/