日本プライベートエクイティ、JR四国 全額出資による「四国・リレーションシップファンド」設立

“四国地域経済の発展=JR四国の経営基盤強化”の実現を目指し、全国の中堅・中小企業からスタートアップまで幅広い投資ターゲットのプライベートエクイティファンドを総額20億円で設立。

 日本プライベートエクイティ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:法田真一、以下「JPE」)は、四国旅客鉄道株式会社(本社:香川県高松市、代表取締役社長:西牧世博。以下「JR四国」)と共同で、JR四国の経営基盤強化と四国の地域経済発展への寄与を目的として、JR四国が全額出資するプライベートエクイティファンド 「JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合」(以下、「四国・リレーションシップファンド」)を総額20億円で設立しました。
  • 設立の背景

 JR四国グループでは「長期経営ビジョン2030」及び「中期経営計画2025」において『非鉄道事業における最大限の収益拡大』という目標を掲げ、経営基盤の強化を進めています。四国・リレーションシップファンドは、その施策の一つとして、M&A戦略の推進、新規事業の展開等、新しい価値とサービスの創造にチャレンジする取り組みです。

  • 基本理念 / コンセプト

 四国・リレーションシップファンドは、四国地域の発展を“共創”するという理念の下、四国の“内”と”外”の中堅・中小企業のM&Aを行います。また、スタートアップをはじめ、四国地域での事業展開や四国の地域資源を活かした事業、JR四国グループとの連携を企図する企業にも出資、“四国地域経済の発展=JR四国の経営基盤強化”の実現を目指します。

  • 投資対象・投資形態

 四国・リレーションシップファンドは、四国地域だけでは投資マーケットが限られていることから、“ファンド”という機能とJPEのネットワークやノウハウを最大限に活かし、より柔軟な発想で、下記の4つのアプローチから投資を行います。

1. M&A(事業承継・事業再編・業界再編)

  事業承継・事業再編・業界再編を背景とした中小企業の株式譲受(M&A)により、資本の継承と成長の支援、 
 ファンド出資者であるJR四国との連携を実現します。

2. スタートアップ投資

  地域の発展や社会貢献という視点から、”M&Aだけではなく、JR四国の既存事業との連携が考えられるスター 
 トアップ企業にも出資、Win-Winの関係を構築します。

3. 資本提携

  M&Aで100%株式を譲り受けるだけではなく、マイノリティ出資による資本提携も行います。ファンドを通じ
 て、“提携先”や“株主”となることで、四国の地域資源をベースにする事業、あるいは、四国での事業展開を企図
 する企業との連携や協業を進め、将来のM&Aや投資への間口を広げます。

4. 四国の”外”

  JR四国グループの成長戦略に沿ったM&Aとして、四国の“外”=島外にも目を向けます。M&Aをはじめ、四 
 国の地域資源の活用やJR四国との事業連携を考える企業への出資や資本提携、合弁会社設立、投資先を通じての
 島内への投資推進など、ファンドという機能を最大限に活かして、JR四国グループを四国の”内”と”外”に広げて
 いきます。

  •  関係各社 概要(2023年10月1日 現在)

■「JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合」

 ・組合名称:JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合

 ・設 立 :2023年10月3日

 ・運用期間:10年

 ・ファンド規模:20億円

 ・投資対象:四国地域の発展に資する全国の中堅・中小企業、スタートアップ企業、新たに設立される会社

 ・出資者:四国旅客鉄道株式会社

 ・所在地:東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

 ・運営者:日本プライベートエクイティ株式会社


■ 四国旅客鉄道株式会社

 ・設 立:1987年4月1日

 ・資本金:35億円

 ・代表者:代表取締役社長 西牧 世博

 ・従業員数:2,025名(2023年4月現在)

 ・事業内容:旅客鉄道事業、旅行業、その他関連事業

 ・URL:https://www.jr-shikoku.co.jp/


■ 日本プライベートエクイティ株式会社

 ・会社名:日本プライベートエクイティ株式会社(JPE)

 ・所在地:東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

 ・設 立:2000年10月24日

 ・資本金:6,000万円

 ・代表者:代表取締役社長 法田真一

 ・事業内容:中堅・中小・小規模企業の事業承継や事業再編を対象としたファンドの運営、コンサルティング

 ・URL:https://www.private-equity.co.jp/



【 本件に関するお問い合わせ先 】
  日本プライベートエクイティ株式会社

  東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F  

  担当: ファンド企画部 (info@private-equity.co.jp) Tel:03-3238-1726


                                            以上

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ビジネスカテゴリ
経営・コンサルティング
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会社概要

URL
https://www.private-equity.co.jp/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都千代田区神田三崎町2-15-6 K-STAGE 5F
電話番号
03-3238-1726
代表者名
法田 真一
上場
未上場
資本金
6000万円
設立
2000年10月