日本プライベートエクイティ、JR四国 全額出資による「四国・リレーションシップファンド」設立

“四国地域経済の発展＝JR四国の経営基盤強化”の実現を目指し、全国の中堅・中小企業からスタートアップまで幅広い投資ターゲットのプライベートエクイティファンドを総額20億円で設立。

　日本プライベートエクイティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：法田真一、以下「JPE」）は、四国旅客鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：西牧世博。以下「JR四国」）と共同で、JR四国の経営基盤強化と四国の地域経済発展への寄与を目的として、JR四国が全額出資するプライベートエクイティファンド 「JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合」（以下、「四国・リレーションシップファンド」）を総額20億円で設立しました。

• 設立の背景

　JR四国グループでは「長期経営ビジョン2030」及び「中期経営計画2025」において『非鉄道事業における最大限の収益拡大』という目標を掲げ、経営基盤の強化を進めています。四国・リレーションシップファンドは、その施策の一つとして、M&A戦略の推進、新規事業の展開等、新しい価値とサービスの創造にチャレンジする取り組みです。

• 基本理念 ／ コンセプト

　四国・リレーションシップファンドは、四国地域の発展を“共創”するという理念の下、四国の“内”と”外”の中堅・中小企業のM&Aを行います。また、スタートアップをはじめ、四国地域での事業展開や四国の地域資源を活かした事業、JR四国グループとの連携を企図する企業にも出資、“四国地域経済の発展＝JR四国の経営基盤強化”の実現を目指します。

• 投資対象・投資形態

　四国・リレーションシップファンドは、四国地域だけでは投資マーケットが限られていることから、“ファンド”という機能とJPEのネットワークやノウハウを最大限に活かし、より柔軟な発想で、下記の4つのアプローチから投資を行います。

1. M&A（事業承継・事業再編・業界再編）

　　事業承継・事業再編・業界再編を背景とした中小企業の株式譲受（M&A)により、資本の継承と成長の支援、　
　ファンド出資者であるJR四国との連携を実現します。

2. スタートアップ投資

　　地域の発展や社会貢献という視点から、”M&Aだけではなく、JR四国の既存事業との連携が考えられるスター　
　トアップ企業にも出資、Win-Winの関係を構築します。

3. 資本提携

　　M&Aで100％株式を譲り受けるだけではなく、マイノリティ出資による資本提携も行います。ファンドを通じ
　て、“提携先”や“株主”となることで、四国の地域資源をベースにする事業、あるいは、四国での事業展開を企図
　する企業との連携や協業を進め、将来のM&Aや投資への間口を広げます。

4. 四国の”外”

　　JR四国グループの成長戦略に沿ったM&Aとして、四国の“外”＝島外にも目を向けます。M&Aをはじめ、四　
　国の地域資源の活用やJR四国との事業連携を考える企業への出資や資本提携、合弁会社設立、投資先を通じての
　島内への投資推進など、ファンドという機能を最大限に活かして、JR四国グループを四国の”内”と”外”に広げて
　いきます。

• 　関係各社 概要（2023年10月1日 現在）

■「JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合」

　・組合名称：JR四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合

　・設　立　：2023年10月3日

　・運用期間：10年

　・ファンド規模：20億円

　・投資対象：四国地域の発展に資する全国の中堅・中小企業、スタートアップ企業、新たに設立される会社

　・出資者：四国旅客鉄道株式会社

　・所在地：東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

　・運営者：日本プライベートエクイティ株式会社

■ 四国旅客鉄道株式会社

　・設　立：1987年4月1日

　・資本金：35億円

　・代表者：代表取締役社長　西牧 世博

　・従業員数：2,025名（2023年4月現在）

　・事業内容：旅客鉄道事業、旅行業、その他関連事業

　・URL：https://www.jr-shikoku.co.jp/

■ 日本プライベートエクイティ株式会社

　・会社名：日本プライベートエクイティ株式会社（JPE）

　・所在地：東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

　・設　立：2000年10月24日

　・資本金：6,000万円

　・代表者：代表取締役社長　法田真一

　・事業内容：中堅・中小・小規模企業の事業承継や事業再編を対象としたファンドの運営、コンサルティング

　・URL：https://www.private-equity.co.jp/

【 本件に関するお問い合わせ先 】
　　日本プライベートエクイティ株式会社

　　東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号　K-STAGE　5F　　

　　担当： ファンド企画部　（[e-mail]）　Tel：[phone]

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