Siiibo証券株式会社が発行する優先株式を引き受け

～優先株式の引き受けとともに、Siiibo証券株式会社と事業連携に合意～

あおぞら企業投資株式会社(本社：東京都千代田区/代表取締役社長：久保彰史）は、社債発行・購入プラットフォームを運営するSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）に対して、あおぞら企業投資株式会社が運営するベンチャーデットファンド（あおぞらHYBRID3号投資事業有限責任組合）を引受先とする第三者割当増資による資金調達を実施したことをお知らせいたします。

対象先概要

Siiibo証券は「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、社債に特化した唯一のインターネット証券会社として、オンラインで社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。具体的には、投資家向けに、企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、発行企業向けにはIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

支援の背景

　あおぞら企業投資は、銀行グループの投資専門子会社として、国内初のベンチャーデットファンド設立を皮切りに、前例に拘らない金融サービスの提供、日本のスタートアップ業界に新しい風を吹き込むことにチーム一丸となってチャレンジし、これまで数多くのスタートアップをご支援してまいりました。

　そしてSiiibo証券も、日本におけるベンチャーデット提供の先駆者として、社債市場、直接金融市場の発展・拡大をリードしてきました。今回、Siiibo証券のますますの事業拡大、成長への期待もさることながら、両者の強みを活かすことで、ベンチャーデット市場の発展に止まらない、日本の債券市場全体の拡大に貢献できるのではと考えております。

今後の展望

　まずはSiiibo証券・あおぞら企業投資双方間で、発行会社の相互紹介、投資家層の拡大に向けた協業等を進めてまいります。そして、多くの企業に社債発行による資金調達手段を、投資家にはインカムゲイン型の投資機会を提供することで、日本経済発展への貢献を深めてまいります。

Siiibo証券株式会社 代表取締役 小村　和輝様よりコメント

　今回の増資における主な資金使途は、「いつでも好きな銘柄を選んで投資ができる」社債の二次売買サービスを充実させることにあります。引受業務の開始（予定）等により、セカンダリー売買がより一層盛んなプラットフォームへと転換していくことで、これまで社債の発行時にのみ限られていた投資機会を拡大し、投資家ユーザ様の利便性を高めてまいります。

　社債のセカンダリー市場が発展した将来、その流動性を活用した更なる新商品展開も計画しております。

　本取り組みは社債発行の金額拡大・迅速化にも繋がります。あおぞら企業投資様を通じたあおぞらグループ様とも協業し、発行企業向けサービスにおいても、昨今注目されているベンチャーデット領域にとどまらない企業様の多様化・ご提案の拡充も実現してまいります。

　Siiibo証券は「債券市場の民主化」を通じて真のリスクマネーが供給できる「自由・透明・公正な直接金融の創造」に、今後も一貫して取り組んでまいります。

（※）Siiibo証券調べ 2024年11月05日時点

あおぞら企業投資 代表取締役 久保　彰史よりコメント

　現在、グローバルな機関投資家や富裕層顧客は、投資ポートフォリオに対し未公開資産の組み入れを増加させています。また2023年12月には、政府からも資産運用立国の実現に向けて、「成長と分配の好循環」として経済の成長と国民の資産所得の増加につなげていく方針が出ております。

　Siiibo証券は、現在は私募社債を切り口とした投資家に対するプラットフォームを提供しておりますが、それに止まらず、今後商品ラインナップを拡充させていくことで、欧米に比して未開拓な“非上場債券の流通活性化”を担う存在になると評価しております。また、本件資金調達をきっかけに、Siiibo証券、あおぞら企業投資の双方が有するベンチャーデット領域での知見を活かした商品開発、発行会社・投資家に対して様々な商品供給を実現する体制構築などの事業連携も模索し、Siiibo証券の成長を支援していきます。

【Siiibo証券株式会社】

所在地：東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F

事業内容：社債発行・購入プラットフォーム運営

代表者：代表取締役 小村　和輝

URL：https://siiibo.com

【あおぞら企業投資株式会社】

所在地：東京都千代田区麹町六丁目1番1号

事業内容：ベンチャーデット、エクイティ投資を中心としたスタートアップ向け投融資

代表者：代表取締役 久保　彰史

URL：https://www.aozora-ci.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

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