Japan Asset Management、総預かり資産が200億円を突破

~創業から2年11カ月、昨年1年間で100億円積み上げ前年比倍増のペースで成長中~

総合金融サービスを提供するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の株式会社Japan Asset Management(本社:東京都千代田区、代表取締役:堀江智生、以下 当社、「JAM」)は、2018年2月に金融商品仲介業をスタートしてから2年11カ月で、当社が仲介する総預かり資産が200億円を突破したことをお知らせいたします。
 2020年、新型コロナウイルス拡大をきっかけに市場は混乱し、不安心理が高まった個人投資家の資産運用アドバイスに対するニーズは増大しました。
 このような状況下、当社ではオンラインでの営業体制を早期に整備し、顧客が安心してアドバイスを受けられる環境を構築。かねてから顧客のリスク許容度に合わせたポートフォリオ提案を行っていたことで、株価急落時にも顧客資産を守ることができ、弊社が掲げる”顧客本位”のサービスに一定の評価を頂くことができました。創業から2年11カ月を迎えた現在、総預かり資産は200億円を突破。直近1年間で100億円を積み上げ、前年同月比で倍増の成長をつづけています。顧客層は40代~60代の経営者を中心に、上場企業や資産管理会社からの大口の相談案件も増えてきました。
 今後は、資産運用アドバイスの他、地方銀行への営業人材育成支援、フィランソロピーアドバイス(寄付促進活動)や若年層への金融教育といった社会貢献活動への注力を通じて、国内金融業界の健全な発展に貢献してまいります。

【預り資産・顧客数の推移】

 


■Japan Asset Managementの資産運用アドバイス 3つの特徴

 当社は2018年2月の創業以来、「日本の金融業界を変革する」をビジョンに金融商品仲介サービスを展開しており、コロナ禍においても前年同月比200%超の増収を記録するなど、急速に成長しています。当社で活躍するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、金融分野における高度な知識を有し、大手証券会社で全国トップクラスの営業実績経験を持つ優秀な人材が多く在籍しています。
 異例のスピードで多くのお客様に支持いただいている背景には、当社が金融商品仲介業者としてお客様へ資産運用アドバイスを行うにあたって大切にする3つの特徴があります。


1.「業界最多の商品ラインナップ」
当社の提携証券会社数は業界最多(※)となっており、多様な商品をラインナップすることで、お客様に最適な金融商品を選定し、かつ最適なコストで提案することを実現しております。

※当社調べ(他の金融商品仲介業者877社と比較)。2021年1月12日時点で、証券6社と提携
https://www.japan-asset-management.com/service/
 

2.「リスクとコストの最適化、課題解決力」
金融のプロフェッショナルならではの提案力とお客様への丁寧なヒアリングや継続したフォロー体制により、
●お客様のリスク許容度に適したポートフォリオの策定
●コストパフォーマンスを考えた商品選定
が可能になっています。リスクとコストの最適化を行うことで、お客様のパフォーマンスの最大化を図ってい 
ます。

3.「長期にわたる伴走、生涯担当制」
平均年齢29歳の若手IFAが、きめこまやかなサポートで長期的に伴走します。コロナ禍においてもオンライン・オフラインと柔軟な営業体制を整えています。


■代表取締役 堀江智生 コメント

 

 私たちは、総合金融サービスを提供する資産コンサルティング会社です。日本の金融業界は、他先進国に比べ30年以上遅れていると言われています。例えば、日本の証券会社や銀行では3−5年の間に転勤を命じられます。また、営業現場では会社の方針に沿った商品提案を求められるのが実情です。一方、海外のプライベートバンカーなどは、「お金のコンシェルジュ」として、様々なサービスを総合的、長期的に提供しています。
 私たちも、より長期的な視野でお客様の夢や目標の達成をお手伝いし、会社の方針に関係なく、目の前のお客様1人1人に最適なサービスを提供することで、日本の金融業界を少しでも前に進めてまいります。

◆会社概要
会社名:株式会社Japan Asset Management
所在地:東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル12階
代表者氏名:代表取締役 堀江智生
設立年月日:2018年2月
URL: https://www.japan-asset-management.com/
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