《投資信託、ファンドラップ、債券、株》損をする本当の理由と、賢い選び方をコンサルティングし、大勢の60代以上の支持を集める「アンバー·アセット·マネジメント」

おかげさまで本年2024年2月に創業10周年を迎えました。

「家族に紹介したい資産運用サービスだけをお客様に」　これまでの10年
アンバー・アセット・マネジメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：友田 行洋）は資産運用の問題を解決するプロフェッショナルとして、「家族に紹介したいと思う商品やサービスだけを提供できる会社を創りたい。」 という思いから2014年2月に創業いたしました。おかげさまでお客様数は4,000を超え、仲介している預かり資産も700億円を超え、本年度中に1,000億円を超える見込みです。

代表の友田は前職の証券会社で、新人の頃に会社が推奨する金融商品を“良いもの”と信じて販売。また、「転勤等により担当者が頻繁に変わる」「担当者によって言うことが異なる」「いかに手数料を多くもらうかという考え方が根強い」等というお客様の声にふれ、これからのキャリアの中で、自分なら買わないような商品をお客様に売ったり、お客様に不安な思いをさせるのは自分の生き方として受け入れられないと考え、業界にありがちな点を排除し、本当の意味での、“真のお客様本位”の資産運用アドバイスが提供できないかと、欧米で主流になっているIFA（Independent Financial Advisor：独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人を創業。
その後、正しい仕事で人を幸せにするという理念を全社員が共有し、長期的なお付き合いを前提として責任のあるアドバイスを行ってきました。証券会社とは違う資産運用のセカンドオピニオンとして、理念に共感するお客様が全国から集まり、ノルマ営業ではなく、お客様の立場に立ったアドバイス、サービスが提供できると、それに共感する社員が集まるという循環が出来ました。
現在は、日本にある独立系ファイナンシャルアドバイザーの大手法人の1つとして全国14の拠点で、お客様へサービスを行っています。

「60代以上のシニアに寄りそった、丁寧で責任あるサービス」　ご愛顧いただいたお客様の声
東京都　有本様 70代 運用歴30年
証券会社2社と取引をしていましたが、担当が3～4年で変わり、違和感を持つようになりました。アンバーのセミナーを知り、参加すると、なるほどと思い、話を聞いてほっとできたのが一番です。証券会社出身の方が多く、証券会社の良くない部分を変えていきたいと聞き、良い方向に変えていくことができるのではないかと希望が湧きました。
東京都　鵜飼様 60代 運用歴16年
損をする本当の理由が見事に当てはまっていました。多くの方にこの真実を知って欲しいと思います。証券会社はメリットばかり強調し、デメリットは小さな声で言うだけ。アンバーさんは投資に際して、どんなリスクを負っているのかを正確に説明してくれます。私は一日も早く、書籍プレゼントに申込みされることをお勧めします。
東京都　安本様 50代 運用歴20年
証券会社では次々に新しい商品を勧められ、購入したものの、損を出したこともありました。こちらの個別相談を受けて、証券会社では教えてもらえない内容が多くありました。知らずにいたらもっと損をしていたと思います。信頼できるアドバイザーとして、生涯にわたってお付き合いしたいと思っています。
山口県　田中様 70代 運用歴10年
60歳あたりからお金について何か考えないと思っていました。アンバーさんの資産運用は的確で、次にどうなるんだよっていうことが明確に説明をいただける。だから逆に言うと半年すぎたら次の半年がどうなっているかな、今度はいくら増えているのかな、その中で、旅行に行くこともできるんだろうなというのが楽しみですよね。
東京都　小嶋様 70代 運用歴19年
投資を行っていたのですが、大損失を出すという経験をしました。今後どうすべきか悩み、こちらのセミナーを聞いたところ、やってはいけないという項目が10ほどあり、その中の8つが当てはまっていました。個別面談では、よくある失敗事例について詳しく説明して頂いたので深く納得しました。知っているか否かで大きく違うと思います。

「お客様のニーズを理解し、新しい時代を理解し、唯一無二の存在に」　これからの10年
ありがたいことに、お客様からのご紹介や認知度の向上に伴い、新規のお客様からの相談が増え続けています。そのようなお客様ニーズに応えるために、全国での支社開設を順次進めていきます。
また、最近増えている、いわゆる実家問題を抱えた「不動産」相談、「相続・事業承継等の保険関連」　　相談に対応できるようにし、最終的にはFP6分野（※）のサービスをワンストップで提供できる体制を目指していきます。お客様にとって価値の高い商品やサービスを自ら作り出す新規事業への取り組みも含め日本の金融サービスの向上につながる活動にも取り組んでいきます。
ビジョンは資産運用で不幸になる人がいない世の中をつくる。「正しい仕事で人を幸せにする」「家族に勧められる商品サービスだけを提供する」。時代に則しながら、この企業理念を実現。
証券資産運用で不安や不満を抱える個人投資家の方へ有益なサービスを提供する唯一無二の存在。お客様にとっても働き手にとっても日本で1番の金融サービス企業を目指します。
※ファイナンシャル・プランニング6分野：ライフプランニング・リタイヤメントプラニング、リスクと保険、金融資産運用設計、タックスプランニング、不動産運用設計、相続・事業承継設計

■   株式会社アンバー・アセット・マネジメントについて

「家族に紹介したいと思う商品やサービスだけを提供できる会社を創りたい」との想いから2014年に友田行洋が創業したIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人。生きるために重要な資産、お金の問題を深く理解し、自分事として一緒に真剣に考える専門家集団。「自分が持っている資産が良い資産なのか不安」、「運用はプラスだけど将来的には分からない」という思いの方の、“分かったつもり” の罠に落ちない為に、コンサルティングを全国14拠点で展開。支社は全国に次々と開設中。

創業から1２０ヶ月連続お客様数増加、仲介する預り資産も700億円を超える。　

https://ambercorp.co.jp/

■   IFA (Independent Financial Advisor：独立系ファイナンシャルアドバイザー) とは

IFAとは、特定の証券会社や銀行の営業方針に左右されること無く、独立中立的な立場に立って資産運用アドバイスをする専門家です。欧米では今や証券会社のアドバイザーを超えるほどに増え、資産運用の主流になっています。

■   ”投資信託・ファンドラップ・債券・株” 損をする本当の理由と賢い選び方

～証券会社出身者が教える資産運用の真実～ (産経新聞出版刊)

【こちらの書籍を無料プレゼントいたします。】

「銀行預金より有利な運用で資産を増やしたい」

「元本は減らしたくないけど、少しでも増えてくれたら嬉しい」

「年金プラスいくらかのお小遣いがもらいたい」

このような想いで資産運用を行ったものの、結果は期待通りとは言えない場合もあるようです。

「お勧め金融商品を買ったが損をした」

「毎月分配型の投資信託でお小遣いをもらっていたつもりが、元本が減っていた」

「ファンドラップ口座続けているが、株価が上がっている割には資産があまり増えていない」

銀行預金では金利が付かない、減らしたくないが少しでも有利な運用がしたいと考えて証券会社や銀行で資産運用を始めたもののうまくいっていない、と嘆く方は少なくないようです。

なぜ、資産運用のプロが勧める金融商品で損をしてしまうのでしょうか？

「担当者が次々に代わるし、人によって言うことが違う」

「商品を勧める時だけ連絡してきて、売り時については教えてくれない」

「メリットは一生懸命説明するけれど、リスクや手数料については分かりやすく話してくれない」

これらは実際に弊社が相談を受けた際に聞いた不満のほんの一部です。なぜこのような不満が無くならないのでしょうか？

 証券アナリストが１万名以上の資産運用を分析してきた結果分かった『損をする本当の理由と賢い選び方』について、弊社社長・友田行洋が分かりやすくまとめた書籍を出版いたしました。実は失敗の背景には個人投資家が気付くのが難しい落とし穴が無数にあるのです。当書籍では多くの方が陥っている罠を分かりやすく解き明かし、正しい資産運用方法を見極める目を養っていただくために執筆しました。特に60代以上の方にとっての資産運用は、生活の質を変えてしまう重要なものです。「自分が持っている資産が良い資産なのか不安」という方も、「運用がプラスだから大丈夫」とお考えの方も、“分かったつもり” の罠に落ちない為に当書籍をご一読されることをお勧め致します。

友田行洋

株式会社アンバー・アセット・マネジメント　代表取締役社長

大和証券を退職後、個人投資家側に立ったアドバイスを行う独立系ファイナンシャルアドバイザー法人を創業。 金融庁が毎年基調講演を行う「日本IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)フォーラム」や、日経、朝日新聞等が開催するイベントで講演。TV等の各種メディアにも出演中。　公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA） 東京理科大学卒            

[今回こちらの書籍をご希望の皆様へ無料プレゼントさせていただきます。]

　　〒100-0006東京都千代田区有楽町2 -10-1東京交通会館11F

     （株）アンバー・アセット・マネジメント

       ※郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、お申込み下さい。

     【TEL】03-6380-9756　【FAX】03-6380-9756  https://ambercorp.co.jp/

■   全国で「資産運用の秘密、コツを伝える」無料セミナーを開催中です。

ご参加受付中です。　https://ambercorp.co.jp/seminar/

※本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

金融商品取引法に基づく表示事項(https://ambercorp.co.jp/display/)
金融商品仲介業者の商号：株式会社アンバー・アセット・マネジメント
登録番号：金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）第715号