所属アドバイザーが500名を突破！United BM Wealth Limitedが日本人の資産形成をサポート
資産形成アドバイザリーにより、金融リテラシーの向上とお金に困らない未来を貢献します
資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）」の所属アドバイザー（FA）が、2025年12月上旬に500名を突破しました！これにより当社の理念である「日本国民の1％に正しい金融教育を届ける」により近づくことができ、多くの日本人に資産形成の方法をアドバイスできるようになりました。
United BM Wealth Limitedの所属アドバイザーが500名を突破！
United BM Wealth Limitedの金融の啓蒙活動に興味をもち、資産形成のプランニングを自分でも行いたい仲間たちが、2025年12月上旬に500名を突破しました！
当社は資産形成セミナー『知って得するお金の話』や、資産形成コンサルティングを定期的に開催しております。その参加者たちが当社の理念やビジョン、金融に関心をもってくれた結果、所属アドバイザーが増えていきました。
今後も所属アドバイザーとともに、老後の資金がつくれていない日本人に、ニーズに合わせた資産形成の方法をアドバイスし、お金の不安を解消させていきます。
所属アドバイザーの活動内容
当社の所属アドバイザーの活動内容は、大きく分けると「知って得するお金の話の開催」と「資産形成のアドバイザリー」の2つです。
資産形成のセミナー・アドバイザリーであり、投資商品や自社サービスの販売を目的とした営業活動は行っておりません。
知って得するお金の話の開催
『知って得するお金の話』は、大越朝の日本法人である株式会社UNITED STYLEが主催する個人向けのお金の勉強会です。今では全国の所属アドバイザーがお金の勉強会を開催し、資産形成の方法をお伝えしています。
具体的な内容は、お金を預ける場所や働かせる方法、世界と比べた日本の金融リテラシーなどです。上記のやり方を把握して資産形成をすると、円建て貯金だけに比べて、老後の貯金を数百万円・数千万円変えられる可能性があります。
これまで累計30,000人の参加者にお金のノウハウを提供し、将来のお金の不安を解消するきっかけを提供してきました。「老後の資金がつくれない...」と不安な方は、ぜひお気軽にご参加ください。
資産形成のアドバイザリー
資産形成のご相談をくださった方に対して、ニーズに合わせたアドバイスを行っています。個別にご相談者さまの資産・経済状況を把握し、浪費をなくすフェーズなのか、投資をするフェーズなのかを判断します。
そのうえで、積立型保険の見直しや未使用のサブスクの解約、格安SIMへの変更などをアドバイス。浪費・消費を少なくして、投資を行いたいならば、おすすめの手法を顧客のニーズに応じて説明します。
相談者さまの「何歳までに貯金がいくらほしいのか」から逆算して、目標を達成できる資産形成の方法をご案内いたします。
所属アドバイザーに持ってほしい価値観
当社は「日本国民の1％に正しい金融教育を届ける」を理念に、日本人の金融リテラシーを高める活動をしております。現在、日本は賃金停滞や円高、物価上昇で苦しい局面にあります。このようなときに貯金をしていると、日本のインフレ率に追いつかず、資産価値はどんどん減っていきます。
しかし、日本人のポートフォリオは貯金が中心です。この原因は日本の金融教育が進んでいないからだと考えています。社会での働き方は教えてもらっても金融は教えてもらえない。当社は日本人の金融リテラシーを高め、このような社会を変えます。
このような当社の想いに共感し、自分でも金融教育を広めて資産形成をアドバイスしたい個人・法人は、いつでも歓迎です。
United BM Wealth Limitedがみなさまの資産形成をサポートします
United BM Wealth Limitedは、オフショア投資の契約手続きやプライベートバンク開設を中心に、日本人の資産形成をサポートしています。当社でご契約が多いオフショア投資会社を3社紹介します。
RL360°
RL360°はイギリス王室属領マン島の生命保険会社です。積立金額と期間に応じたボーナスによる手数料の相殺（ボーナスなし3%→ボーナスMAX1.9%）と、350種類以上のファンドを自由に選択して運用できます。
国際的な格付けは、S&Pから「AA（債務履行能力が非常に高い）」やAKGコンサルティングから「B＋（財務体質・企業健全性が高い）」との評価を受けています。上記のような理由から、日本人の契約者も多くいます。
ドミニオン
ドミニオンは英国王室属領ガーンジー島の投資信託会社です。複数のファンドを組み合わせて、分散効果と安定した運用を目指す「ファンド・オブ・ファンズ」を採用しています。約20種類のファンドラップから、10種類ほど選択してIFAが運用します。
2025年度にはビットコインETFが取り扱われたことで、ボラティリティの高さを活かしたスイッチング戦略による運用が可能となりました。また、手数料が2.65〜1.15%であり、すべての積立型商品の中でもっとも低く設定されています。そのため、他社でボーナスを受け取るのが難しい方に人気です。
サンライフ・ファイナンシャル（サンライフ香港）
サンライフ・ファイナンシャルは、カナダに本社を置く運用資産1兆5,400億ドルを超える世界最大級の生命保険会社です。世界28カ国に事業展開しており、アジアにはサンライフ香港があります。
生命保険×資産運用により、時間が経つほど解約返戻金が増えていくのが特徴です。また、商品によっては契約者と被保険者の回数無制限の変更、契約プランの分割などを行うことができ、ご家族への資産継承や目的別の資産形成が可能です。
▼サンライフ香港の会社概要
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog006/
▼サンライフ香港の生命保険商品｜SunJoy Global II / SunGift Global II
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog012/
▼サンライフ香港の生命保険商品｜LIFE Brilliance
「老後の資金づくりができていない」「このまま貯金だけするのは不安」このような悩みをもつ方には、将来の目標資産額から逆算して、資産・経済状況から最適な資産形成のアドバイスをしますので、公式LINEからお気軽に無料相談をしてみてください。
United BM Wealth Limitedの会社概要
法人名：United BM Wealth Limited
代表取締役：大越 朝
所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Webサイト：https://unitedbmwealth.com/
Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/
お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像