TKP、5億円を無担保社債(私募債)にて調達

0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピーは、2017年4月25日に第32回無担保社債(私募債)を発行いたします。調達額は5億円で受託金融機関は静岡銀行、期間は7年です。
  0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:河野貴輝、資本金:2億8,779万5千円、以下TKP)は、2017年4月25日に第32回無担保社債(私募債)を発行いたします。調達額は5億円で受託金融機関は静岡銀行、期間は7年です。

 TKPは「日本の会議を良くしたい」をテーマに、各主要都市や未出店地域において、利便性の高い機能的なオフィスビルやランドマークとなるビルやホテルへの出店を積極的に進め、国内ネットワークの更なる拡充を図り、付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業において、事業領域の拡大を目指しています。

 今回の社債の資金使途は、設備投資資金及び運転資金の調達になります。

1. 社債の概要
 (1)社債の名称
   株式会社ティーケーピー 第32回無担保社債
      (銀行保証付および適格機関投資家限定)
   (2)社債の発行総額
       金5億円
   (3)債権の形式
       社債権は発行しません。
   (4)払込金額
       額面100円につき金100円
   (5)償還価額
       額面100円につき金100円
   (6)利率
       年0.34%
   (7)募集方法
       適格機関投資家限定私募
   (8)申込期間
       設けない
   (9)振込期日
       2017年4月25日
   (10)担保
       本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
   (11)償還方法及び期限
       ①償還期限 2024年4月25日
       ②償還方法 定時定額償還
   (12)利払期日
        毎年10月25日及び4月25日
   (13)財務上の特約
        財務上の特約は付されていません。
   (14)取得格付
        取得しません。
   (15)財務代理人
        株式会社静岡銀行
   (16)元利金支払場所
        株式会社静岡銀行
   (17)引受会社
        株式会社静岡銀行
   (18)資金使途
        設備投資資金及び運転資金の調達のため

2.その他
   本件発行による返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券届出書(新規公開時)
  (平成29年2月21日提出)における「事業等のリスク」から重要な変更はありません。

                                                                                                                        以上

【株式会社ティーケーピー会社概要】 
 代表者:代表取締役社長 河野 貴輝
 本社所在地:東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

TKPロゴTKPロゴ

 東証マザーズ:証券コード3479
 設立:2005年8月15日
 資本金:2億8,779万5,000円
 決算期・売上高:2月 219億円(2017年2月期連結)
 従業員数:1,923名(パート・アルバイト含む)
 事業内容:空間再生流通事業
 ・ホテル宴会場・貸会議室運営事業
 ・ホテル&リゾート事業
 ・料飲・ケータリング事業
 ・イベント運営・制作事業
 ・コールセンター・BPO事業
 URL:http://tkp.jp

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