地域医療活性化ヘルスケアファンド（1号）、初のEXITを創業家によるMBOで実現

― 「伴走型PMI」により企業価値を向上し、ロングライフホールディングを創業家へ承継 ―

日本PMIパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：濵田 仁、以下「NPMI」）は、NPMIが無限責任組合員として運営する「地域医療活性化ヘルスケアファンド投資事業有限責任組合」（以下「NPMIファンド」）が保有するロングライフホールディング株式会社（以下「ロングライフグループ」）の全株式について、ロングライフホールディング創業家が設立した特別目的会社に譲渡いたしましたので、お知らせいたします。本件は、2021年に組成したNPMIファンドにとって初めてのEXIT案件となります。

本件は、上場企業の非公開化、経営陣・従業員の皆様との二人三脚での企業価値向上を経て、最終的に創業家によるMBO（経営陣による買収）型・事業承継型のEXITとなりました。

■ 経緯

 ロングライフグループは、1986年の設立以来、40年以上にわたって関西圏・首都圏を中心に在宅介護事業（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、訪問入浴介護、小規模多機能型居宅介護、等）・富裕層向け有料老人ホーム事業等を展開しております。同社は介護専任事業者として国内で初めて上場した歴史（旧東証スタンダード上場・証券コード4355）、独自のサービス概念であるGFC(Good Feeling Coordinate)に基づく高品質なケアサービスの提供を通じて積み上げた高いブランドを有し、地域社会に対して持続的な医療・介護インフラを提供しています。NPMIは、2023年8月の同社に対する公開買付け（TOB）におけるスポンサーとして参画いたしました。

■ 保有期間中の取り組み ― 「伴走型PMI」

 保有期間中は経営陣・従業員の皆様にNPMIから出向した現地常駐メンバーが伴走する形での経営支援に取り組んでまいりました。具体的には、中核事業である在宅介護・富裕層向け有料老人ホーム事業への経営資源の集中、集客・採用・管理体制の強化、介護報酬加算の取得・運営力強化、AI活用推進・デジタル化（内製でのシステム開発含む）、財務体質の改善等の支援を通じて企業価値向上を実現してまいりました。

■ 今後について

 ロングライフグループは、同社の歴史と地域を最もよく知る創業家のもとで、これまで培われてきた高品質なサービスとそれを支える経営陣及びすべての従業員の皆様の力が引き続き発揮され、高齢化を背景に在宅介護等の需要は引き続き拡大が見込まれるなか、同社が地域の医療・介護インフラの担い手として堅実に事業を続けていくものと考えております。

保有期間中にご協力いただいた経営陣及び従業員の皆様のおかげで、今日に至るまでの発展・成長が実現できたと強く感じており、あらためて御礼申し上げます。同社の一層の発展を期待しております。

■ 会社概要

【投資先】ロングライフホールディング株式会社

所在地：大阪府

事業内容：在宅介護・ホーム介護等のヘルスケア・介護事業

旧・東証スタンダード上場（証券コード4355、2023年に非公開化）

【運用会社】日本PMIパートナーズ株式会社（Nihon PMI Partners Co., Ltd.）

設立：2020年11月

代表者：代表取締役社長 濵田 仁

所在地：東京都新宿区四谷4-30 NOVEL WORK 新宿御苑 2F

事業内容：ヘルスケア特化型プライベート・エクイティ・ファンドの運用

ミッション：「投資の力で医療に変革を創り出し、医療に困らない世界を実現する」

■ 本リリースに関するお問い合わせ

 日本PMIパートナーズ株式会社

　広報担当　栗俣　真　

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　　TEL：[phone]

 【ご注意】

本リリースは情報提供を目的としたものであり、特定の商品・ファンドへの投資勧誘を目的とするものではありません。

Regional Healthcare Revitalization Fund I Achieves Its First Exit 

through a Founding-Family MBO

— Enhancing corporate value through hands-on PMI and returning Long Life Holding to its founding family —

Nihon PMI Partners Co., Ltd. (headquartered in Shinjuku-ku, Tokyo; President & CEO: Satoshi Hamada; hereinafter “NPMI”) announces that the Regional Healthcare Revitalization Fund Investment Limited Partnership (hereinafter the “NPMI Fund”), which NPMI operates as general partner, has transferred all of its shares in Long Life Holding Co., Ltd. (hereinafter the “Long Life Group”) to a special purpose company established by the founding family of Long Life Holding. This is the first exit for the NPMI Fund, which was formed in 2021.

The transaction took the listed company private and enhanced corporate value in close partnership with management and employees, ultimately taking the form of a founding-family MBO(management buyout) and business-succession exit.

Background

Founded in 1986, the Long Life Group has spent 40 years developing its home-based care business—including home-visit care, care management, adult day care, home-visit bathing, and small-scale multifunctional in-home care—as well as premium private senior residences and other businesses, primarily in the Kansai and Greater Tokyo areas. The company was the first dedicated nursing-care provider in Japan to go public (it was formerly listed on the TSE StandardMarket under securities code 4355), and it has built a strong brand through high-quality care based on its proprietary service concept, GFC (Good Feeling Coordinate), providing sustainable medical and nursing-care infrastructure to local communities. NPMI participated as the sponsor of the company’s tender offer in August 2023.

Initiatives during the holding period — hands-on PMI

During the holding period, on-site resident members seconded from NPMI provided management support by working alongside management and employees. Specifically, NPMI enhanced corporate value through support that included concentrating management resources on the core home-based nursing-care and affluent-focused fee-based nursing-home businesses; strengthening customer acquisition, recruitment, and administrative systems; obtaining nursing‐care fee add-ons and strengthening operational capabilities; promoting the use of AI and digit-alization (including in-house system development); and improving the company’s financial str-ucture.

Looking ahead

We believe that under the founding family, who know the company’s history and community best, the Long Life Group will continue to build on the high-quality services it has cultivated, supported by the capabilities of its management team and all of its employees. With demand for home-based nursing care and related services expected to keep growing amid Japan’s aging population, we are confident that the company will continue to operate steadily as a key provider of regional medical and nursing-care infrastructure.

We are deeply grateful to the management team and employees for their cooperation during our holding period, which made the company's development and growth to date possible, and we would like to express our sincere gratitude once again. We look forward to the company's 

continued success.

About the companies

[Portfolio company] Long Life Holding Co., Ltd.

Location: Osaka Prefecture / Business: healthcare and nursing-care services, including home-based and residential (home) nursing care / Formerly listed on the TSE Standard Market (sec-urities code 4355; taken private in 2023)

[Fund manager] Nihon PMI Partners Co., Ltd.

Founded: November 2020 / Representative: Satoshi Hamada, President & CEO / Location: NOVEL WORK Shinjuku Gyoen 2F, 4-30 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo / Business: management of healthcare-focused private equity funds / Mission: “To create transformation in healthcare thr-ough the power of investment and realize a world where no one is left without access to care.”

Media contact

Nihon PMI Partners Co., Ltd.

 Public Relations   Sana Kurimata

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Note: 

This release is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation 

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