ポート、Salesforceを活用した業務改善で経営DXを推進

『次の10年を創る』をミッションに掲げ、全体最適な業務フローの実現を目指す

株式会社フライク

2024年4月30日 09時00分

システムを用いて『できない』を『できる』にする組立屋の株式会社フライク（本社：福岡県福岡市、代表取締役：大瀧龍、以下「フライク」）は、ポート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：春日博文、以下「ポート」）に、「組織全体最適化」に向けた業務設計・システム設計サービスを導入したことをお知らせいたします。

導入に至った背景・課題

ポートは、就職・エネルギー・ファイナンス・リフォームという4つの領域において、ユーザーの最適な意思決定と、事業者の効率的な事業活動を支援する、成約支援事業を展開しています。ポートの経営推進部では、『次の10年を創る』をミッションに掲げ事業推進に取り組んできました。

しかし、M&Aや新規事業などによる会社の急拡大に伴い、現状の人的オペレーションではさまざまな課題が生じていることが顕在化してきました。そこで10年後を見据え、業務管理に欠かせないSalesforceの改善を優先的に、内部統制の構築プロジェクトを始動しました。

また、Salesforce Classicのサポートが終了することからLEX（Lightning Experience）への移行の必要性を感じていたものの、費用と時間の問題から後回しになっている状況でした。

このような中、フライクの「業務を整理して全体最適な業務フローを考えてくれる」という業務コンサル的な要素に圧倒的な価値を感じ、フライクのサービス導入に至りました。

【当初の課題】

・請求書発行などを処理するオペレーションが増え、人を投下しないと処理しきれない状態

・Salesforceのライセンス付与に制約があり、全社員が情報にアクセスできず、それによりライセンスを持っている上長と部下間で、コミュニケーションエラーが発生

・部署ごとに使用するツールが異なるため、ツール同士の連携が部分最適に

取り組みの概要と導入ツール

導入ツール：

バックオフィス業務において現状の課題を洗い出し目指す姿を策定

RA（リクルーティングアドバイザー）担当業務における現状とあるべき姿

【現状】ライセンスが必要メンバーに付与されておらずスプレッドシートでの転記ミスが発生している状態

【あるべき姿】ライセンスが必要メンバーに付与されSalesforceで全ての売り上げ情報が管理できている状態

導入後の成果

フライクのサービスを導入したことにより、以下の点で変化が生じました。

・ライセンスの整理と権限の調整により、コストを下げながらも必要なメンバー全員にライセンス付与が可能に

・オペレーションを上流から設計し「全体最適な業務フロー」を構築

これらの改善により、これまでライセンスを保有している上長とライセンスを保有していない部下の間で起きていたコミュニケーションエラーがなくなり、最適な業務フロー環境を作り出すことに成功しました。また、サービス導入を機にLEX（Lightning Experience）への移行にも踏み出すことができ、会社全体を巻き込みながら、より最適で効率的なオペレーションが実現できました。