「WealthNavi for SBI証券」サービス開始20営業日で申込件数6,000口座、預かり資産25億円達成

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山 和久)は、SBI証券のお客様向けに1月31日(火)から提供開始した「WealthNavi for SBI証券」に関して、サービス開始20営業日での申込件数が6,000口座、預かり資産が25億円を達成しましたので、お知らせいたします。

 

 

「WealthNavi for SBI証券」ポートフォリオ画面イメージ

 「WealthNavi for SBI証券」は、最先端のテクノロジーによる世界水準の資産運用の全プロセスを自動化したロボアドバイザー・サービス「WealthNavi」をSBI証券向けにカスタマイズ、ウェブ上の手続きのみでの利用開始可能とし、最低投資金額を30万円としました。
 
 SBI証券へのサービス提供は、SBIグループとの業務提携の取り組みの一環です。住信SBIネット銀行などのSBIグループ各社とも連携を強化しながら、貯蓄から投資への流れを推進させていきます。

 当社は、資産運用におけるアルゴリズムの公開やシンプルな手数料設定など、どなたでも利用しやすい、透明性・客観性の高いサービスづくりを心掛け、フィデューシャリー・デューティーを徹底しています。より多くの働く世代のお客様の資産形成の一助となるべく、サービスの開発・提供に努めて参ります。


■「WealthNavi for SBI証券」の主な特徴
①手続きの簡素化、スムーズな利用開始
SBI証券に口座をお持ちのお客様は、インターネット上で「WealthNavi for SBI証券」の口座開設のお申込みを頂き、所定の審査が完了次第、即時に利用可能です。

②最低投資金額を30万円に
最低投資金額が100万円の「WealthNavi」に対し、働く世代にも投資をより身近に感じていただけるよう、最低投資金額を30万円としました 。

➂中長期的に安定的に資産を形成していきたい方へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥りがちな心理的な壁に邪魔されることなく、適切な資産配分の維持や積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

④手数料は残高に応じて年率1%(税別)のみ※
為替手数料や為替スプレッドなど他の手数料は一切なく、シンプルで分かりやすい手数料設定です。※3,000万円を超える部分の手数料は0.5%

⑤世界水準の金融アルゴリズムを搭載
富裕層や機関投資家が利用するノーベル賞受賞理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを搭載。世界最高水準の資産運用をご利用いただけます。税金の自動最適化(特許取得済)も利用可能です。

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年 4月 28日
所在地 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル3F
資本金 21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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