【最新オルタナティブ投資動向を発表】プライベートエクイティ苦戦、投資家の関心は他のアセットクラスへ

プライベートキャピタルのAUMは続伸も、パフォーマンスにばらつき、不透明さ漂う

“Home of Alternatives” をコンセプトに、オルタナティブ投資に特化したデータ、ツール、インサイトを提供するPreqin合同会社（本社イギリス、以下プレキン）は、2023年版の「Preqin グローバルレポート」シリーズ計7冊と、「オルタナティブ投資動向2023」を公開しましたので、お知らせいたします。
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プレキンのグローバルレポートは、世界中のオルタナティブ投資動向に関する最も包括的で詳細な年次レビューです。

プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートデット、ヘッジファンド、不動産、インフラおよび天然資源の7つのアセットクラスについて、各アセットクラスの最新動向や見通しをお届けしています。
「オルタナティブ投資動向 2023年」は、各グローバルレポートからのハイライトを切り出し、日本語でまとめたサマリーレポートです。無料で公開しておりますので、ぜひご覧ください。

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• レポートサマリー（抜粋）

経済の不確実性や地政学的リスクが高まっているなか、オルタナティブ業界は底堅さを維持
デノミネーター・エフェクト（分母効果）により投資家の新規投資意欲が減退し、ファンドマネージャーにとって厳しい資金調達環境となっていますが、オルタナティブアセットのAUM（運用資産残高）は拡大を続けています。
プレキンは、今後AUMは年平均9.3％で成長し、2021年末時点の13兆7,000億米ドルから2027年には23兆3,000億米ドルに増加すると予測しています。

2022年は、インフレ、金利上昇、ロシアのウクライナ侵攻により、マクロ経済環境が不安定となりました。
とはいえ、すべてのプライベートキャピタルのアセットクラスが同じように影響を受けたわけではありません。
プライベートエクイティとベンチャーキャピタルについては、2021年の景気刺激策による過熱相場が一転し、バリュエーション、資金調達、ディール活動が大幅に低下しました。
今後、プライベートエクイティのパフォーマンスは金利上昇の影響を受け、レバレッジドバイアウトのパフォーマンスに直接影響するとみられます。
また、ベンチャーキャピタルは、バリュエーションの低下によりエグジット環境が悪化し、短期的にはリターンが圧迫される見込みです。
それでも、5,308億米ドルにのぼるドライパウダー（2022年9月時点）を投入する機会はまだ存在するとみられます。

投資家の関心はリアルアセット（実物資産）やプライベートデットへ
投資家の警戒心が高まるなか、プレキンのアナリストは、投資選好がプライベートエクイティやベンチャーキャピタルなど比較的リスクの高いアセットから、比較的安全だと考えられるリアルアセット（実物資産）やプライベートデットへシフトすると見ています。
このため、プライベートデットのAUMは2027年末まで年平均10.8％で増加すると試算しています。
同時に、コモディティ価格とエネルギー価格の上昇により、天然資源とインフラのファンドマネージャーは投資家に堅実なリターンをもたらすと予想しています。
ただし、こうしたアセットクラスも、金利上昇に伴う借り入れコストの上昇からは免れません。

本レポートでは、こうしたオルタナティブアセットの今後の展望について考察しています。
今すぐ無料レポートを下記よりご覧ください。
 

• レポートダウンロード（無料）

オルタナティブ投資の最新動向が1冊にまとまっています。無料でダウンロードできるレポートとなっておりますので、ぜひご覧ください。

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• 2023年2月9日開催：オルタナティブ投資動向2023ウェビナー

グローバルレポート・オルタナティブ投資動向2023年をもとに、オルタナティブ投資動向と見通しを解説するウェビナーを開催します。
当日参加が難しい場合でも、後日資料と録画をお送りいたしますので、お気軽にご登録ください。

言語：英語
通訳：日本語・韓国語・中国語
配信システム：ZOOM
費用：無料
日時：2023年2月9日（木）
 

開始時間	アセットクラス	無料登録は下記リンクから
10時開始	ヘッジファンド編	https://go.preqin.com/global-webinar-2023-hf-jp
12時開始	プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル・プライベート編	https://go.preqin.com/global-webinar-2023-pevcpd-jp
14時開始	リアルアセット編	https://go.preqin.com/global-webinar-2023-real-assets-jp

 

 

• Preqin （プレキン）について

プレキンは“Home of Alternatives”をコンセプトに、オルタナティブ投資業界で最も包括的なデータ・分析・インサイトを提供し、重要な情報と最先端の分析ソリューションによって、投資ライフサイクル全体を通じて投資家をサポートしています。
約20年にわたり、プライベート市場におけるデータの厳格な収集方法を開拓し、世界の20万人以上の投資プロフェッショナルに資金調達、ディール、パフォーマンスの把握などにご利用いただき、オルタナティブ投資への理解を深めることに尽力しています。
詳細は、www.preqin.com/jp をご覧ください。
 

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