預かり資産75億円・口座申込1万4,000件突破のお知らせ

~利用者拡大へ 4/1より「WealthNavi」を30万円から利用できるキャンペーン開始~

 世界水準の資産運用サービスを提供するロボアドバイザー「WealthNavi」を展開するウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山和久)は、2017年3月30日時点で、申込件数1万4,000口座、預かり資産が75億円を突破しましたので、お知らせいたします。
※預かり資産残高は、「入金金額の累計」より「出金金額」を差し引いた額を表し、預かり資産の時価評価は行っておりません。

 「WealthNavi」は2016年7月に正式リリース。透明性・客観性の高い金融アルゴリズムに基づき資産運用の全プロセスを自動化した利便性や、複数の特許を保持する高い機能性を、投資経験豊富なユーザーに評価、活用いただいています。短期間で支持を得られた背景には、年金・退職金減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、当社が目指す「世界水準の資産運用とリスク管理を、シンプルでわかりやすく、低コストで提供する」サービスへ共感いただいたことにあると考えています。


 投資経験豊富な方に評価・活用される世界水準のサービスの展開をさらに拡大し、投資経験が少ない方や投資初心者にも、より気軽に始めていただくため、4月1日より30万円から投資を開始できるキャンペーン(通常は最低投資金額100万円)を始めます。初めて「WealthNavi」で運用開始される方を対象とし、条件を達成した方には最大3か月間、手数料の半額をキャッシュバックする特典をご用意しました。

 


 当社は、どなたでも利用しやすく、透明性・客観性の高いフィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけております。さらに多くの働く世代のお客様の資産形成の一助となるべく、今後もサービスの開発・提供に努めて参ります。

■最低投資金額30万円キャンペーン概要
キャンペーンタイトル:WealthNaviスタート!キャンペーン
期間:2017年4月1日(土)~2017年5月1日(月)
対象:キャンペーン期間中に初めて資産運用を開始されたお客様
特典:①30万円から資産運用が開始可能(4/1 0:00~5/1 19:59内に新規で資産運用開始)
   ②最大3か月間、手数料の半額をキャッシュバック(4/1 0:00~5/1 19:59内に新規で資産運用開始/運用
    開始~6/30 23:59まで、入出金合計で30万円を下回らずに運用していること)
    ※最大3か月間は2017年4月のお客様が資産運用を開始した日~2017年6月末までのことを指します。
キャンペーンURL:https://www.wealthnavi.com/campaign/startup/008

■ウェルスナビの今後の展開について
 SBIグループとの業務提携の一環で、2017年1月よりSBI証券のお客様向けに「WealthNavi for SBI証券」、2月より住信SBIネット銀行のお客様向けに「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」の提供を開始しました。今後も機能の追加や、『日本初のお釣りで資産運用ができるサービス』の提供を予定しています。
 当社サービスのユーザー特性として、利用者9割が投資経験者、働く世代のお客様が顧客層の中心となっていることがあげられます。最低投資金額100万円の「WealthNavi」のお客様一人あたりのお預かり金の平均額が200万円超であることも特徴のひとつです。
 今後も、「モノづくりができる金融機関」としてお客様の利便性を高めるサービス開発・提供を行い、金融機関や独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)とも連携をしながら、より多くのお客様にご利用いただくことで貯蓄から投資への流れを推進していきます。

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年 4月 28日
所在地 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル3F
資本金 21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
             関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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