九州の地銀・有力企業など25社を引受先とする第三者割当増資を実施

～オール九州による「金融の地産地消」の基盤強化と活動を加速～

株式会社ドーガン（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：森大介、以下「当社」）は、この度、地域企業における経営課題解決の促進と持続可能な地域社会の実現を目的とし、九州各県の金融機関及び事業会社を中心とした計25社を引受先とする、計3.1億円の第三者割当増資（A種優先株式）を実施したことをお知らせいたします。

当社は2004年の設立以降、ヒト・モノ・カネの東京への一極集中の是正を目指すべく、「金融の地産地消」の体現を掲げ、地域特化型の投資ファンド事業のほか、事業承継等におけるM&Aアドバイザリー事業、成長戦略の実行を支援する経営コンサルティング事業などを展開してまいりました。創業から23年目を迎えるにあたり、さらなる成長ステージへの飛躍を期して支援体制の拡充を図っており、今回の増資を通じて、地域の金融機関や事業会社、さらに関東の企業を新たなパートナーとしてお迎えし、これにより、自社単独の力を超えたより広範かつ強固な協力体制を構築いたしました。また、九州の各県の地銀グループが同時に出資をすることは非常に珍しいケースだと考えております。

これまで「投資」「経営コンサルティング」「M&Aアドバイザリー」という3つの機能を融合させ、ワンストップでの経営課題解決を可能にする「総合力」を強みとしてまいりましたが、今後は本増資による資本基盤の強化を通じ、九州域外の地方拠点の開設、専門領域の拡張や多様な専門人材の採用を積極的に加速させるとともに、株主各社をはじめ、同じ価値観を持つプレイヤーとの連携をより一層深化させてまいります。また、今回の増資はサスティナブルな事業の存続発展を目指す当社にとって、将来的な成長戦略を一層加速させる体制の充実の一歩と位置付けています。

当社は複雑化・多様化する地域課題に対してより高度で最適なソリューションを提供し、地域経済の発展を牽引する存在へと進化することを目指しています。「金融の地産地消」という原点を追求しながら、自らの成長を地域の発展へと還元し、株主の皆様、ひいては地域社会の皆様に愛される存在として、最大限の貢献ができるよう、全社一丸となって邁進してまいりますので、引き続きのご愛顧のほどよろしくお願いします。

■株式会社ドーガン　代表取締役　森 大介

30代で起業した私も58歳になりました。「きれいな心と創意工夫で世界に通用する地場産業の投資と育成に取り組む」との理念を掲げ、東京一極集中の是正だ、故郷を磨こう、金融の地産地消だ、と叫び続けて、この日まで活動して参りました。ともに汗をかいてもらえる多くの仲間に恵まれ、多くのクライアント企業様、金融機関や産官学各界の諸先輩方に励まされ、支えられ、今日という日を迎えられていることに、この場を借りて心よりお礼申し上げたいです。今回の増資はその活動の総仕上げのスタートです。まだまだ、やりたいこと、やるべきことが山積みです。地方創生の道のりはまだまだ遠く、険しいです。今回の増資を端緒にさらに仲間を増やし、笑顔で、一歩一歩成長し続けたいと思います。

■第三者割当増資の引受先（敬称略、各五十音順）

金融機関	株式会社大分銀行 株式会社鹿児島銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社筑邦銀行 株式会社西日本シティ銀行 肥銀地域共創投資事業有限責任組合 （肥銀キャピタル株式会社） ひびき未来四号投資事業有限責任組合（福岡ひびき信用金庫） 株式会社福岡銀行 株式会社豊和銀行 Elixir2号ファンド投資事業有限責任組合 （株式会社YMFGキャピタル）
事業会社	英進館株式会社 九州電力株式会社 篠原アソシエイツ株式会社 株式会社正興電機製作所 第一交通産業株式会社 株式会社地域みらいグループ 株式会社福岡放送 株式会社明治産業 株式会社やまやコミュニケーションズ 株式会社Fusic ＪＡ三井リース九州株式会社 株式会社LAホールディングス OCHIホールディングス株式会社 SGインキュベート第3号投資事業有限責任組合（西部ガスグループ）

　　　　　　　　　　　　　　 ※上記記載以外、他1社の合計25社

本件に関するお問い合わせ
株式会社ドーガン　〒810-0041福岡市中央区大名2丁目12-8　大名町ビル3階

E-mail: [e-mail]
TEL：[phone]（代表） FAX：[phone]　　（担当：佐藤、廣重）