Japan Asset Management、パソナグループ「プロフェリエ」と業務提携を開始。資産運用アドバイスに加え、豊かなライフスタイル創造を支援

～資産運用を通じた豊かな人生設計とともに、日々のライフスタイルを彩る『パーソナルコンシェルジュデスク』特別メニューを6月27日より紹介スタート～

総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の株式会社Japan Asset Management（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀江智生、以下「JAM」）は、パソナグループで個人向けマンツーマン・プロフェッショナル・マッチングサービスを提供する株式会社プロフェリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役 澤村昭夫、以下「プロフェリエ」）と業務提携し、2022年6月27日より、JAMの顧客を対象に金融という枠を超え、より豊かなライフスタイル創造を支援する月額定額サービス『パーソナルコンシェルジュデスク』の提供を開始いたします。

 

 

 

• プロフェリエとの提携の背景

　日本の平均寿命は、今後も徐々に延び2065年には男性の平均寿命 が84.95 歳、女性は91.35 歳になると考えられています（＊1）。例えば60~65歳で退職した場合、年金以外の収入がない中で20~30年と生きていかなければなりません。

また、長期的な物価上昇トレンドにより、過去70年間で実際にサラリーマンの年収は約33.3倍、うどん・そば一杯分の価格は約44.7倍にまで上昇しています（＊2）。

したがって、資産を現金のまま保有していると徐々にその価値も目減りしてしまい、資産運用について知らない・行わないということは、生活に大きなリスクを抱えながらセカンドライフを過ごすという不安定な状況を生んでしまうのです。

 

　＊1　国立社会保障・人口問題研究所資料「日本の将来推計人口（平成29年推計）」

　　　  出生中位・死亡中位仮定による推計結果より
　＊2　総務省統計局「小売物価統計調査」、国税庁「令和2年分 民間給与実態統計調査」より
 

　JAMでは生涯担当制を導入することで、担当替えや転勤制度がある大手金融機関とは異なる顧客人生起点での資産運用コンサルティングを実現しています。

現在4年連続で日本の個人株主数は増加しており、2020年度末時点では既におよそ9人に１人が投資を始めている投資家だと言われています（＊3）。こうして少しずつ、日本にも資産運用が広まってきている今、お金を増やす運用の手法のみならず、我々担当者には長期的なサポートを通じ共に人生を伴走するパートナーとして、お客様の最終的なゴールに寄り添ったサポートしていくことが求められています。

　この度のプロフェリエとの業務提携により、JAMのお客様は、丁寧な資産運用アドバイスとともに特別プライベートサービス（＊4）など、各ライフステージに合わせ一人一人にカスタマイズしたパーソナルコンシェルジュサービスの提供を受けることが可能となります。
　当社は今後プロフェリエとの協業で、金融サービスの枠組みを超えた選択肢を拡充し、金融先進国に比べ遅れていると言われる日本の金融業界の発展に貢献してまいります。様々なウェルビーイングサービスとの提携をさらに拡充し、顧客人生起点で質の高い資産運用アドバイスを今後もご提供してまいります。

　＊3　日本証券業協会「個人株主の動向について（2021年9月15日公表）」、総務省統計局「人口推移（各年10月1日現在人口）」より
　＊4　「プライベートサービス」とは、旅行・お住まい・飲食など、個別ニーズをカスタマイズして提供するサービス

 

 

 

• 『パーソナルコンシェルジュデスク』概要

開　　始：　2022年6月27日（月）

対　　象：　Japan Asset Managementのお客様

内　　容：　専属コンシェルジュがファッション、ビューティー、ウェルネス、ビジネス等の

　　　　　　約30カテゴリー・3,000種類のサービスから、
　　　　　　一人ひとりに合ったサービスをカスタマイズし提案

特　　徴：　１）専属コンシェルジュによるカスタマイズ
　　　　　　　　専属コンシェルジュが、WEBや電話対応にてお客様のご要望に合わせ、
　　　　　　　　複数のサービスを組み合わせたプライベートサービスを提案
　　　　　　２）エクスクルーシブ会員制
　　　　　　　　完全紹介制のサービスとして、限定特典付きのサービスを提供
　　　　　　３）各サービス随一のクオリティ
　　　　　　　　大手百貨店、プロダクションなど各業界においてトップクラスの実績を持つ
　　　　　　　　パーソナルトレーナーがハイクオリティなサービスを提供
　　　　　　４）10個テーマ・30カテゴリー・3,000種類からなる多様なサービス
　　　　　　　　ファッション、ビューティー、ウェルネス、インテリア、旅行、医療、
　　　　　　　　マネーライフ、教養、スポーツ等、多彩な分野からなる総合的なサービスを提供

URL：　https://profelier.jp/personal_concierge_desk/jam
 

• 『パーソナルコンシェルジュデスク』JAM 特別プランのご紹介

費　　用：　【BASIC会員：月額7,000円（税込）】
　　　　　　◇特典例
　　　　　　　・パーソナルサービスを10％割引で利用可能
　　　　　　　・1万円分のパーソナルサービス（年1回）が使用可能
　　　　　　【STANDARD会員：月額9,000円（税込）】
　　　　　　◇特典例
　　　　　　　・パーソナルサービスを15％割引で利用可能
　　　　　　　・3万円分のパーソナルサービス（年1回）が使用可能
　　　　　　【PRATINUM会員：月額17,000円（税込）】
　　　　　　◇特典例
　　　　　　　・パーソナルサービスを20％割引で利用可能
　　　　　　　・5万円分のパーソナルサービス（年1回）が使用可能

　JAM特別プランでは、現役アスリートや文化人といったプロと楽しむプライベート特別プログラム以外にも、個別のご要望も極力お答えする専属のコンシェルジュがお客様のライフスタイルに伴走します。

漠然とした夢や想いを担当コンシェルジュが具体化し、複数のソリューションを連携しながら実現のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にコンシェルジュまでご相談ください。

＜お申込み方法＞
JAMの担当アドバイザーに直接ご相談いただく、もしくは上記サービスサイトよりお問い合わせください。

 

• 株式会社プロフェリエについて

会社名　：株式会社プロフェリエ（Profelier,Inc） ※株式会社パソナグループ子会社
代表者　：代表取締役　澤村昭夫
設立　　：2017年4月7日
所在地　：東京都千代田区大手町2丁目6番2号
事業内容：マンツーマンサービス・プラットフォーム事業
　　　　　法人向けプロフェッショナル・エージェント事業
　　　　　パーソナルプロフェッショナル育成・支援事業
　　　　　コワーキングスペース運営・ソフトコンテンツ企画開発事業
　　　　　ラーニング・カルチャーサロン企画・運営事業
　　　　　パーソナライズ・サービス開発事業
URL　　  ：https://profelier.jp/
 

• Japan Asset Managementについて

　Japan Asset Managementは、総合的な金融サービスを提供する資産運用コンサルティング会社です。大手証券全国トップクラスの営業実績を持ち、幅広い金融知識を有する優秀なファイナンシャルアドバイザーが多く在籍し、2018年2月創業以来、コロナ禍においても前年同月比200％超の増収を記録するなど急速に成長しています。当社は「資産運用という良識を日本の常識にする」をビジョンに、顧客本位の長期的な視野をもって、お客様の夢や目標の実現に伴走していきます。
　日本の金融業界は、他先進国に比べ30年以上遅れていると言われています。例えば、日本の証券会社や銀行では3−5年の間に転勤を命じられます。また、営業現場では会社の方針に沿った商品提案を求められるのが実情です。一方、海外のプライベートバンカーなどは、「お金のコンシェルジュ」として、様々なサービスを総合的、長期的に提供しています。私たちも、より長期的な視野でお客様の夢や目標の達成をお手伝いしたい。目の前のお客様1人1人に最適なサービスを提供し、日本の金融業界を少しでも前に進めてまいります。

会社名　：株式会社Japan Asset Management
代表者　：代表取締役　堀江智生
設立　　：2018年2月
所在地　：東京都渋谷区東三丁目25番11号TOKYUREIT恵比寿ビル　6階
事業内容：金融商品仲介業（登録番号：関東財務局長（金仲）第837号）
　　　　　投資助言・代理業
　　　　　資産運用コンサルティング業務
URL　   ：https://www.japan-asset-management.com