里山スタジアム建設のための資金調達実施に関するお知らせ

株式会社今治．夢スポーツは里山スタジアム建設のための資金調達として、第三者割当増資の実施と金融機関からの融資契約（サステナビリティ・リンク・ローン）を締結しましたので、お知らせいたします。

里山スタジアムは2021年11月に着工、2023年1月の竣工を予定し、建設を進めております。365日の賑わいを創出するため、サッカーの試合日にはお祭りのようなワクワク感を演出、試合をより楽しんでいただける環境を整備し、試合のない日には訪れる人々が関わり合いながらゆっくりと憩え、様々なアクティビティも体験できる開かれたスタジアムを目指します。

第三者割当増資について
2021年11月30日に40社/名を引受先とする総額13.1億円の第三者割当増資を実施いたしました。今回、増資で発行する株式を引き受けて頂きました既存株主を含む地元企業の皆さま、また里山スタジアムのコンセプトや弊社取り組みに共感いただき引き受けをして頂きました企業経営者・投資家の皆さまとともに、里山スタジアムのコンセプト実現と当社が掲げる企業理念「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」の実現に向けて取り組みを進めてまいります。

《第三者割当増資の引受先》

（敬称略、50音順に記載）

サステナビリティ・リンク・ローン契約締結について（SLL）
2021年12月10日に当社子会社である株式会社今治．夢ビレッジ（以下、「子会社」）が里山スタジアム建設資金を資金使途とする株式会社伊予銀行と愛媛信用金庫の共同アレンジによるサステナビリティ・リンク・ローンの契約を締結しました。

本ローンは当社及び子会社の事業活動の中で、ESG・SDGsへの取組みを通じた企業価値向上に向けて、具体的目標を設定し、その達成状況に応じて融資条件の優遇等を受ける融資となります。地元金融機関の支援を受け、里山スタジアム建設と企業理念に基づく当社及び子会社の事業取組みを加速していきます。

 

項目	内容
契約日	2021年12月10日
契約期限	2041年11月末日
契約形態	コミットメント期限付タームローン
組成金額	14億円
資金使途	里山スタジアム建設資金
金融機関	伊予銀行、愛媛信用金庫
目標項目	①スタジアム集客率、②Jリーグカテゴリ、③パートナー数 ④FC IMABARI Sailors' Club有料会員数、⑤イベント参加者 数（アースランド、しまなみ野外学校、サッカー教室等）

※本ローンは、SLL原則及び環境省によるグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの適合性等について、株式会社日本格付研究所から第三者意見を取得しております。

詳細は、以下URLをご参照ください。
 

 

日本格付研究所のリリース（https://www.jcr.co.jp/download/6a26964ce2484f0921cccf29858ca1d19e742924aab2ab8202/21d1063.pdf）

伊予銀行のリリース（https://www.iyobank.co.jp/press-release/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/12/10/21-527.pdf）

愛媛信用金庫のリリース（http://www.shinkin.co.jp/ehime/info/2021/pdf/1210.pdf）


里山スタジアムの建設資金は総額40億円を予定しております。上記の第三者割当増資、サステナビリティ・リンク・ローンの他に、愛媛銀行、日本政策金融公庫からの借入れ、劣後ローン、補助金（グリーンインフラ活用型都市構築支援事業）、及びふるさと納税制度を用いた寄付金により、総額を調達する予定です。<br><br>

尚、今回の資金調達にあたり、株式会社スポカチ及び米田公認会計士事務所にアドバイザーとして関与頂きました。