IFAファイナンシャルスタンダード株式会社、仲介する預かり資産1,500億円を突破!

「ゴールベースプランニング」を活⽤した⻑期資産運⽤アドバイスで仲介口座の顧客数は6,719⼈に!

独⽴系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor)法⼈のファイナンシャルスタンダード株式会社は、仲介する口座の預かり資産が1,500億円を突破しました。

独⽴系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)法⼈の ファイナンシャルスタンダード株式会社(代表取締役:福⽥猛/本社:東京都千代⽥区/以下「ファイナンシャルスタンダード」)は、2024年1⽉17⽇時点で、仲介する楽天証券とスマートプラスの預かり資産が1,500億円を超え、顧客数が6,719⼈になったことをご報告します。


2012年10⽉設⽴の弊社は、2019年9⽉に500億円に到達。3年後の2022年9月に1,000億円に達しました。そこから1年4カ月でこの度1,500億円を達成しました。


500億円→7年

1,000億円→3年

1,500億円→1年4カ月


お客様の長期的な資産運用をプランニングから実行、継続フォローまで一貫してサポートするゴールベースプランニングを実践し、仲介残高を伸ばしています。創業以来、楽天証券1社での業務委託契約でしたが、2023年1月よりスマートプラス社と共同開発した一任運用サービス「Smart Manager」の取り扱いを開始しました。2024年1月17日時点で、楽天証券での仲介残高が1,356.9億円、Smart Managerの仲介残高が155.2億円となっております。


■預かり資産、⼝座の推移はこちら

仲介口座の残⾼・⼝座数の推移

*1:預かり資産とは、当社が仲介する預かり資産の時価評価額



■メディアの皆様へ

「新NISA」「資産所得倍増プラン」など資産運用業界は大いに盛り上がっています。資産運用を行う人口が一気に増え、貯蓄から投資への流れが加速する可能性があります。⼀⽅でお客様の⻑期的な資産運⽤に対して、ビジネスとしてより付加価値のあるサポートをしていくには様々な工夫やイノベーションが必要です。金融先進国の米国を研究し、日本で実現するべく私たちは様々な取り組みを行っております。是非弊社の取り組みを取材頂けますと幸いです。


■ファイナンシャルスタンダード株式会社について

⾦融機関に属さない独⽴系ファイナンシャルアドバイザー会社として 2012年に設⽴。主に個⼈のお客様にゴールベースアプローチに基づいた⻑期資産運⽤を実現していただくことを⽬指す。仲介口座の顧客数は6,719名、仲介預かり資産は1,512.1億円(2024年1⽉17⽇現在)。

【URL】https://fstandard.co.jp/

【事業内容】

⾦融商品仲介業(金融商品仲介業者 関東財務局⻑(⾦仲)620号)

金融商品取引業(⾦融商品取引業者(投資助⾔・代理業)関東財務局⻑(⾦商)第3067号)

宅地建物取引業(東京都知事(2)第99408号)

【設⽴】2012年10⽉

【所在地】

本店|有楽町オフィス   東京都千代⽥区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階

⽀店|⼤阪オフィス  ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー11階

⽀店|福岡フィス  福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階


■本件に関する問い合わせ先

ファイナンシャルスタンダード株式会社担当:福⽥猛

03-6843-3900

pr@fstandard.co.jp

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ビジネスカテゴリ
証券・FX・投資信託
キーワード
IFA資産運用
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会社概要

URL
https://fstandard.co.jp/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階
電話番号
03-6843-3900
代表者名
福田 猛
上場
未上場
資本金
3000万円
設立
2012年10月