WealthNavi 最低投資金額の引き下げのお知らせ

～2017年7月4日より30万円からご利用いただけます～

　ウェルスナビ株式会社は、2017年7月4日（火）より、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」 に直接お申込み頂く場合の最低投資金額を30万円に引き下げますのでお知らせします。

　
　これまで、「WealthNavi」を直接お申込み頂く場合には100万円から、SBI証券または住信SBIネット銀行を経由して「WealthNavi for SBI証券」や「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」をお申込み頂く場合には30万円から利用可能となっていました。今般、「WealthNavi」を直接お申込み頂く場合の最低投資金額を引き下げることにより、申込み方法に関係なく30万円から利用できるようになります。 
 

 

　「WealthNavi」は、ノーベル賞を受賞した理論に基づく高度で客観的な資産運用アルゴリズムや、テクノロジーを最大限活用することにより実現した利便性などが高く評価され、2016年7月の正式リリースから約11ヵ月で申込が2万6,000件を超え、預かり資産150億円を突破するなど（6月15日時点）、将来に備えた資産運用ニーズが顕在化する働く世代に強く支持されています。

　※「WealthNavi for SBI証券」および「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」を含む。

　最低投資金額を100万円としてスタートした「WealthNavi」は、投資経験者の方に選ばれており、2017年4月末の時点で、投資経験者が利用者全体の9割を超えています。これまで、資産運用サービスへの要求水準が高い投資経験者を中心とする利用者からのフィードバックを活かし、「WealthNavi」の機能・サービスの改善を行ってきました。

　そして、機能・サービスの改善に一定の成果が上がったことや、「WealthNavi」に直接お申込み頂く場合の最低投資金額を一時的に30万円に引き下げるキャンペーンが大変好評だったことを受け、今般、最低投資金額を30万円に恒久的に引き下げることとしました。

　「次世代の金融インフラを構築し、働く人が豊かさを実感できる社会をつくる」ことをビジョンとする当社は、今年の5月におつりで資産運用アプリ「マメタス」（iOS版）の提供も開始しています。今後も、機能・サービスをさらに充実させ、貯蓄から投資への流れを加速させてまいります。

　※「マメタス」は、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」に対応したアプリですが、今後、対応サービスを拡大していく予定です。

■ロボアドバイザー「WealthNavi」の主な特徴
1．全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2．中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な　  投資行動を実現します。

3．高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化（DeTAX）」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
 ※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1％（年率、消費税別※）のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
 ※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（年率、消費税別）の割引手数料が適用

■ ウェルスナビ株式会社の主な特徴
　最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。
　従業員の過半数がエンジニアという「モノづくりができる金融機関」であることを特長としており、誰でも利用しやすく、透明性・客観性の高いフィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。「長期・積立・分散」による資産運用の普及を通し、働く世代の資産形成の一助となるべく、今後もサービスの開発に努めていきます。

■ 会社概要　ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 21億5,425万円（資本剰余金を含む）
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
             関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会