HubSpotを使うBtoB企業のCRMデータ整備ガイドを無料公開

連絡先・会社・商談の定義、必須項目、重複・表記揺れ、90日整備を実務化

株式会社くるみバディ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：崎前裕人）は、BtoB企業の営業企画・CRM責任者向けに、HubSpotの連絡先・会社・商談データを意思決定に使える状態へ整える実務をまとめたホワイトペーパー「HubSpotを使うBtoB企業のCRMデータ整備ガイド」を公開しました。必須項目、重複・表記揺れ、更新責任を整理し、90日で運用へ定着させる手順を解説します。

資料ダウンロード：

https://curumi.co.jp/resources/btob-crm-data-hygiene?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_crm_data_hygiene&utm_content=topcta

 ■ 制作背景 

CRMの入力項目が増えても、同じ企業の重複、期限を過ぎた次アクション、案件段階との不整合が残ると、現場は会議のたびに手作業で補正します。本資料では、利用目的から必要品質を逆算し、修正と再発防止を一つの運用にする方法を扱います。

識別子、段階別必須項目、鮮度、不整合、所有者の5観点で整備と再発防止を整理しています。

課題の見つけ方だけでなく、判断基準、記録項目、実施前後の確認ゲートまでを20ページで解説します。

 ■ 本資料で解説する内容 

・人・企業・案件の識別子を分ける方法

・段階別に最小必須項目を定義する方法

・重複・欠損・鮮度・不整合・所有者の診断方法

・品質問題の修正と発生経路の改修方法

・現状診断に使うチェック項目

・判断と更新の責任を分ける運用台帳

・実施前後の確認ゲートと継続改善

 ■ 想定読者 

案件会議の前にCRMを手作業で直している方、重複・欠損・古い情報が再発している方、CRMを予測・自動化・AI活用へつなげたい方を想定しています。

 ■ 資料概要 

・資料名：HubSpotを使うBtoB企業のCRMデータ整備ガイド

・公開日：2026年8月31日

・形式：PDF（20ページ）

・URL：https://curumi.co.jp/resources/btob-crm-data-hygiene?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_crm_data_hygiene&utm_content=bottomcta

 ■ 株式会社くるみバディについて 

会社名：株式会社くるみバディ（旧商号：株式会社パーフス／2026年7月1日商号変更）

代表者：崎前 裕人

設立：2024年6月20日

資本金：500万円

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階

事業内容：職種別のAI実務パッケージ「くるみAIバディ」を提供し、マーケティング・セールス・カスタマーサクセス・管理バックオフィス・経営の各現場で、AI活用と運用の実行を担う

親会社：株式会社くるみ

会社情報：https://curumi.co.jp/about/buddy

 ■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社くるみバディ 広報担当

E-mail：[e-mail]

お問い合わせ：https://curumi.co.jp/contact