CloudFit、Salesforceに特化した生成AI拡張機能の提供を開始

クラウドサービスや生成AIの活用によって企業のデジタル化を支援する株式会社CloudFit（本社：東京都品川区、代表取締役：瀬沼 裕樹、以下、CloudFit）は、Salesforceに特化した生成AI拡張機能（ https://cloudfit.co.jp/lp/salesforce-ai-plugin ）の提供を開始いたしました。

本拡張機能は、Salesforceに蓄積された取引先・商談・活動履歴などの顧客データを文脈として扱い、業務担当者が画面遷移をせずに対話形式で生成AIを呼び出せます。会話履歴の管理、プロンプトテンプレート、レコード選択といった機能を1つにまとめ、Salesforceの運用フローに自然に組み込めるかたちで提供します。

 提供の背景

Salesforceには、取引先・商談・活動履歴・ケースなど、企業の意思決定に不可欠な顧客データが日々蓄積されています。一方で、これらのデータを生成AIで活用しようとすると、データの取り出し方やプロンプト設計、運用ガバナンスなど、現場で安定的に使い続けるための仕組みづくりが大きな障壁となっています。

また、汎用の生成AIアシスタントを別画面で開いて使う運用では、Salesforce上の最新データとAI回答の文脈が分離してしまい、現場での定着が進みません。結果として、営業担当者がAIに質問するたびに必要な情報を手作業でコピー＆ペーストする運用が常態化し、生成AI本来の価値を引き出せていません。

生成AI拡張機能の概要

弊社が提供するAI拡張機能は、Salesforceの画面・データ・運用フローに溶け込むかたちで生成AI活用を可能にします。

 主な機能

Salesforce内で使えるAIチャット

Salesforceのユーティリティバーに配置されたメニューから、いつでも生成AIに問いかけることができます。会話履歴はカスタムオブジェクトとして保存され、過去のやり取りを再開・参照可能。マークダウン整形された回答とWebリサーチ機能も備えます。

 

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Salesforceデータの自動連携

Salesforceに蓄積されたデータを生成AIに自動連携することができます。連携するデータは手動で選択することが可能です。

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プロンプトのテンプレート化 

「商談の要約」「キーパーソン分析」「アカウントプラン」「訪問前の事前調査」など、業務シナリオごとのプロンプトテンプレートを管理者が事前に登録。担当者はテンプレートを選ぶだけで、標準化されたAI活用を実現できます。

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ユースケース

営業マネージャー: 商談ポートフォリオの俯瞰分析

フィールドセールス: 訪問前ブリーフィング 

カスタマーサポート: 対応中の最適回答リコメンド

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サービスサイト

サービスサイトでは詳細な機能やデモ・資料請求をご案内しております。

https://cloudfit.co.jp/lp/salesforce-ai-plugin

株式会社CloudFit 会社概要

株式会社CloudFitはクラウドサービスや生成AIの最新テクノロジーを活用して企業の成長を支援しています。クラウドネイティブな時代のビジネスの創り方を探求し、「ビジネスとテクノロジーの融合」というビジョンを実現していきます。

会社名: 株式会社CloudFit

代表取締役: 瀬沼 裕樹（せぬま ゆうき）

設立: 2020年4月

企業サイト: https://cloudfit.co.jp

生成AI連携プラットフォーム「AIFit」

弊社が提供する生成AI連携プラットフォーム「AIFit」では、自社専用の生成AI基盤をすばやく構築し、Salesforce等の業務システムと生成AIを連携させることができます。

また、システムの提供にとどまらず、弊社のAIエキスパートが伴走し、業務分析やシステム連携など生成AI活用に向けた活動をサポートします。

https://cloudfit.co.jp/aifit