「PBからの独立が増加！？元外資系プライベートバンカーのIFAが語る独立への道」ウェビナー開催のお知らせ

IFAのコンサルティングファーム『アドバイザーナビ』主催のウェビナーを2022年9月21日(水)19：30〜開催いたします。

IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・富裕層とIFAのマッチング事業を運営するアドバイザーナビ株式会社は（所在地：中央区日本橋、代表取締役：平 行秀、以下当社）は、ウェビナーを開催をいたします。

• 詳細・お申し込みはこちらから▷https://bit.ly/3pTHQT8

■ウェビナー概要
2022年9月21日（水）19：30〜21：00
・オンライン先着150名
・ZOOMによるオンライン配信　※アーカイブ配信は予定しておりません
・参加費無料


■内容

1. 外資系プライベートバンカーの働き方
2. IFAでもPB業務はできるのか？
3. プライベートバンカーはなぜ独立するのか

元外資系プライベートバンカーのIFAをお二人お呼びして、PB業務との違いやIFAのビジネスモデル、直近PBからIFAへの独立が増加している理由などディスカッション形式でお話いただきます。


■登壇者
 

一般社団法人ソーシャルビジネスバンク　
代表理事　東 信吾

大阪大学経済学部卒、大和銀行（現りそな銀行）、シティバンク、日本不動産研究所、UBS、クレディ・スイス（西日本地域の営業責任者）出身。
UBSにおいて、7年連続アジアパシフィック地域において「ドラゴンクラブ」を受賞（日本初）。2015年、全世界において「UBSサークルオブエクセレンス」を受賞。2008年よりNPOのスタッフとして、タイ、ラオス、ミャンマー、カンボジアにて社会貢献活動に参画。2012年よりバングラデシュにて、グラミン銀行創設者でノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士と自動車整備士養成プロジェクトを運営。日本アントレプレナー大賞ソーシャルビジネス部門を創設。ソーシャルビジネスの普及活動に専念。社会起業家と経営者及び富裕層の人々を繋ぐ橋渡し役を担う。
社会に資金を循環させることを目的に、一般社団法人ソーシャルビジネスバンクを設立。この法人において、金融商品仲介業務での法人利益のうち、法人税納税後の内部留保を社会に還元する。
またフィランソロピーアドバイザーとして、富裕層を社会貢献の世界に導く役割を担う。

ASSETBANK株式会社　
代表取締役　杉浦 一馬

関西学院大学院理工学研究科修了
日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）、クレディ・スイス証券を経てASSETBANK設立。東京、大阪で資産家向け運用アドバイザーとして活動。クレディ・スイスではプライベートバンカーとして資産家・経営者をサポート。
ASSETBANKでは資産家や事業法人等をサポートする。
 

アドバイザーナビ株式会社
広報　高橋 知世（総合司会）

みずほ証券株式会社に新卒入社。営業店で富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対象に資産管理業務に従事。
アドバイザーナビ株式会社に転職後は、広報担当としてプレスリリースの配信、オウンドメディアの運営や自社SNSの更新、セミナーの企画・進行など務める。


 

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■会社概要
社名： アドバイザーナビ株式会社
代表取締役 :  平 行秀
設立 ： 2019年5月29日
所在地  :  〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1　FinGATE TERRACE
事業内容  : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・富裕層とIFAのマッチング事業
URL  : https://adviser-navi.co.jp/