「WealthNavi for SBI証券」がAPI連携により「マネーフォワード」に対応

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)は、SBI証券に口座を保有する方向けに提供しているロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」が、API連携により、自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」に対応しましたので、お知らせいたします。

 今回のAPI連携により、「WealthNavi for SBI証券」の資産情報が安全な環境で提供され、「マネーフォワード」上で資産総額や各資産の状況が表示可能となりました。

 2017年1月31日から提供を開始した「WealthNavi for SBI証券」は、サービス開始から半年あまりで、申込件数21,000口座、預かり資産120億円に成長するなど(8月17日現在)、投資経験の豊富なSBI証券のお客様から大きな支持をいただいております。今回の連携により、「マネーフォワード」をご利用のお客様は、「WealthNavi for SBI証券」を含む総合的な資産管理を行うことができるようになりました。

 なお、「WealthNavi(ウェルスナビ)」(当社に直接お申込み頂いた場合)および「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」は、8月3日より「マネーフォワード」とのAPI連携を実現しており、今回の「WealthNavi for SBI証券」と「マネーフォワード」のAPI連携は、これらに続くものとなります。

 今後も、サービスの開発や改善、提携パートナーの連携を通じて「長期・積立・分散」による資産運用を普及させ、働く世代の資産形成をサポートしてまいります。


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

 3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

 4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

 
■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日                                                                                                    
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
            関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会                
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