【イベント事後レポート】売る人から、設計する人へ | 代理店が集う2026年上半期コンベンション表彰式を開催

資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）」は、2026年6月22日にTHE LANDMARK SQUARE OSAKAでコンベンションを開催しました。

ご来賓には、当社が一員として活動する金融グループ「Bill Morrisons（ビルモリソンズ）」の創業者兼CEO・Billy Hii（ビリー・ヒー）氏を迎えました。

第一部では代表・大越によるプレゼンテーションとチームワークビルディング、第二部ではご来賓挨拶・歓談・表彰式を実施。

2026年上半期に高い成果を出したメンバーを表彰し、その努力と挑戦を称えました。ここでは2026年上半期コンベンション表彰式の様子をお伝えします。

• イベント名：コンベンション表彰式

• 開催日：2026年6月22日（月）

• 会場：THE LANDMARK SQUARE OSAKA

• 参加者：121名（完全招待制）

• ご来賓：Bill Morrisons Group 創業者兼CEO Billy Hii 氏

コンベンション表彰式開催の背景

当社は年2回、成果を出したメンバーを称えるコンベンション表彰式を開催しています。

上半期コンベンション表彰式は、“チームの成長を可視化する舞台”をテーマに実施しており、成果や成長をみんなで分かち合い、次の目標へ進む機会として位置づけています。

今回は上記に加えて、金融業界を取り巻く環境が大きく変わるなかで、当社がメンバーに求める「これからのアドバイザー像」を改めて共有する場ともなりました。

イベントハイライト

コンベンション表彰式は、以下のような第一部・第二部で行われました。ここでは、それぞれの実施内容をご紹介します。

• 第一部：大越朝によるプレゼンテーションとチームワークビルディング

• 第二部：ご来賓挨拶と歓談、表彰式

◾️第一部：大越朝によるプレゼンテーション

コンベンション表彰式は、当社の代表・大越朝のプレゼンテーションから始まります。大越が話した内容を順番にお伝えします。

▼日本国内だけでは資産を守れない

近年では当たり前のように1ドル＝160円台になり円安が進行しています。金利も上昇し、円安は止まらない状況にあり、もはや日本国内だけで資産を守るのは難しいです。このような状況だからこそ、多くの人が海外資産への関心を高めており、これからは投資の時代が訪れます。そのため、当社は正しい知識をもとに顧客へ価値を提供できるアドバイザーの存在が重要であると考えています。

▼金融業界での規制強化について

2026年度には、海外金融だけでなく、金融業界全体で規制が強化されました。このような状況下においては、金融ライセンずの有無だけでなく「誰が・何を・どのように扱うか」が問われるようになります。当社も時代に合わせて、取り扱う商品やサービスを見直しながら、お客様本位の提案を追求していく方針です。

▼AI時代において重要なのは人

AI活用が進む一方で、最終的に残るのは「人とつながれる人間」です。細かな気遣いや人間力を備えた人材が重要となります。だからこそメンバーには、商品を「売る人」ではなく、お客様一人ひとりの資産形成を支える「設計する人」としての役割が求められています。

◾️第一部：チームワークビルディング

大越のプレゼンテーションのあとは、メンバー同士の交流を深めるチームワークビルディングを実施しました。

▼アイスブレイクゲーム
テーブル対抗のクイズ形式で実施します。挙手で回答を競い合うポイント制とし、優勝チームには景品を贈呈しました。

▼のぞき見ゲーム 〜2030 GLOBAL WEALTH MAP を完成させよ〜 
各グループから1名が、ジオラマ模型を15秒間だけ記憶します。テーブルに戻り、見てきた光景を画用紙に再現するというものです。建物に記載された数字や文字まで正確に描く必要があり、各テーブルからは歓声が上がりました。

普段あまり話す機会のないメンバー同士の会話が自然に生まれました。今回のチームビルディングをきっかけに、日々のコミュニケーションがより円滑になることを願っています。

◾️第二部：ご来賓挨拶（Billy Hii 氏）

第二部は、親会社であるBill Morrisons Groupの創業者兼CEO・Billy Hii氏のご来賓挨拶から開始。Billy氏は、グループの歩みを振り返りながら「変化し続けたからこそ、現在の成長がある」という考えを参加者へ伝えました。

同社グループは、市場環境や法制度の変化に応じて事業や取り扱う商品を柔軟に見直し、富裕層向け金融サービスの質を高め続けています。Billy氏は、その積み重ねによりグループが成長したとも述べました。

また、IFAという業態についても「独立系資産運用会社のプライベートバンク版」と呼べる水準まで発展。市場環境が変化しても、時代に合わせてサービスを進化させることで成長を続けられるとの考えを示しました。

最後に「これからも教育の質を高め、お客様により大きな価値を提供できるプロフェッショナルを育成してほしい」と、当社のメンバーにメッセージを送りました。

◾️第二部：歓談

歓談では、メンバー同士がグループや地域の垣根を越えて積極的に交流を深めました。

参加者は自席だけでなく他のテーブルにも足を運び、それぞれの活動事例や金融業界に対する考え方について活発な情報交換を実施。日頃接点の少ないメンバー同士のコミュニケーションも生まれ、互いの知見を共有する貴重な機会となりました。

参加者同士のつながりがより強まり、金融教育の普及と顧客への価値提供に向けて、組織全体の一体感を高める場となりました。

◾️第二部：表彰式

表彰式では、2026年上半期にそれぞれの地域・現場でお客様と向き合い、学び、挑戦を重ねてきたメンバーを表彰しました。その努力と成果を称えるとともに、仲間の活躍を知ることは、参加者一人ひとりにとって新たな刺激や気づきにつながったはずです。

登壇者プロフィール

▼主催

大越朝（おおこし・とも）

United BM Wealth Limited の代表取締役。

アジア全域で正規ライセンスを持つ金融グループ「Bill Morrisons（ビルモリソンズ）」の一員として活動。自身が顧客として始めた海外積立投資をきっかけに、金融の世界へ足を踏み入れる。

現在はオフショア投資の契約手続きやプライベートバンクの開設支援などに従事する傍ら、金融セミナー『知って得するお金の話』を主催し、累計34,000人に資産形成の重要性を伝える啓蒙活動を実施しています。

▼ご来賓

Billy Hii（ビリー・ヒー）

Bill Morrisons Group 創業者兼CEO

アジア全域で正規ライセンスを持つ金融グループ「Bill Morrisons（ビルモリソンズ）」を率いる。市場や法制度の変化に応じて事業のあり方と取り扱いプロダクトを柔軟に変え続け、富裕層向け金融サービスの水準を高めてきた。

United BM Wealth Limited のこれから

当社は今後も、日本人に「世界基準の資産形成」と「正しい金融教育」を届けることを目的に活動していきます。

今回のコンベンション表彰式で共有したのは、アドバイザーが「売る人」から「設計する人」へと進化していくという方向性です。AIを活用しながらも、教育というもっとも大切な部分は人が担い、顧客教育を武器とするプロ集団を、時間をかけて育てていきます。

今後も当社はお金の勉強会『知って得するお金の話』の開催、Webメディア『海外積立の比較研究』の運営、YouTubeチャンネル『大越朝の世界基準の資産形成』の運営などを行い、資産を守り・増やす方法を伝えてまいります。

顧客の利益を第一に考え、中立的な立場からサポートしているので、海外での資産形成をご検討の方はUnited BM Wealth Limitedにご相談ください。

▼Webメディア：海外積立の比較研究 
https://kaigaihoken-kenkyu.com/

▼note：大越朝 Tomo Okoshi 

https://note.com/tomoglobal

▼書籍：海外プライベートバンクの教科書

https://www.amazon.co.jp/dp/491174300X

United BM Wealth Limited の会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：[e-mail]