脱炭素ソリューションを手がけるクリーンエナジーコネクトが、Non-FIT低圧太陽光発電所のグリーンプロジェクトボンドとメザニンローンにより52億円を調達、累計資金調達額は406億円に

－JCRグリーンファイナンス評価で最高ランク「Green1」を取得－

株式会社クリーンエナジーコネクト

2023年11月2日 16時20分

2023年11月2日

株式会社クリーンエナジーコネクト

脱炭素経営企業、RE100参加企業等のお客様に対してNon-FIT太陽光発電によるグリーン電力と環境価値をお届けする株式会社クリーンエナジーコネクト（代表取締役：内田鉄平、以下「クリーンエナジーコネクト」）は、オフサイトコーポレートPPAのプロジェクトにおける約450箇所、計40MW-DCのNon-FIT低圧太陽光発電所の開発のため、グリーンプロジェクトボンド※1とメザニンローンを通じた総額52億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

これにより、累計資金調達額は406億円になります。

本件のグリーンプロジェクトボンドは、JCR グリーンファイナンス評価（総合評価）で最高ランクの「Green1※2」を取得しており、資⾦使途に関するグリーン性評価に対して最高評価の「g1」、管理・運営・透明性評価に対して最高評価の「m1」を取得しています。併せて、信託ABLはBBBの格付けを取得しています。

グリーンプロジェクトボンド・メザニンローンの概要

本件資⾦調達の概要は、実⾏予定⾦額が52億円、スポンサーは株式会社クリーンエナジーコネクト、プロジェクト運営会社は合同会社CN太陽光3号、アレンジャーはゴールドマン・サックス証券株式会社、受託者は三菱HCキャピタル信託株式会社、信託ABL貸付人は株式会社愛知銀行、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行、メザニン貸付人は株式会社脱炭素化支援機構です。

プロジェクト名称	Non-FIT低圧太陽光発電所グリーンプロジェクトボンド信託（信託ABL格付：BBB）
実行予定金額	52億円（グリーンプロジェクトボンド＋メザニンローン）
スポンサー	株式会社クリーンエナジーコネクト
プロジェクト運営会社（借入人）	合同会社CN太陽光３号（クリーンエナジーコネクトが出資するSPC）
アレンジャー	ゴールドマン・サックス証券株式会社
信託受託者	三菱HCキャピタル信託株式会社
信託ABL貸付人	株式会社愛知銀行、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行
メザニン貸付人	株式会社脱炭素化支援機構
資金使途	オフサイトコーポレートPPAを活用した合計40MW-DCのNon-FIT 低圧太陽光発電所のポートフォリオにおけるプロジェクトコスト（開発、建設及び運営等費用）
本プロジェクトによる効果	年間4,200万kWh/年（全施設稼働開始後の初年度）の再生可能エネルギーによる発電量を見込み、CO2排出削減効果は16,275t-CO2/年

プロジェクトボンドによる資金調達の背景

クリーンエナジーコネクトは、脱炭素経営企業、RE100参加企業等のお客様にとって最適なグリーン電力の導入計画の立案から実行支援、そして導入後の効果検証および目標達成までのグリーン電力ソリューションをスピーディーかつ柔軟にワンストップで提供する会社です。

これまでに、第一生命様、清水建設様、NTTアノードエナジー様、Amazon様、東邦銀行様、東急建設様、北陸電力様、スマートエコエナジー様、日本トムソン様、パワーエックス様等と、お客様専用のNon-FIT低圧太陽光発電所によるグリーン電力と環境価値の提供についてオフサイトコーポレートPPAサービスなどの長期契約を締結しています。

お客様の脱炭素、RE100の目標達成のために、資金調達の多様化を図り、最先端のグリーン電力ソリューションを提供し続けることで、気候変動問題の解決に向けた具体的かつ実効的な取り組みを実現してまいります。

※1：グリーンプロジェクトの資金を証券化し投資家から調達する手法です。

※2：「JCR グリーンファイナンス評価」のうち「Green 1」は、最上位のグリーンファイナンス評価です。グリーン性評価、管理・運営・透明性評価ともに最高の評価（g1+m1）を得たグリーンファイナンスに付与するものです。