SBI証券・ガイア・ウェルスナビの3社業務提携により資産運用におけるネットとリアルの融合を促進

~IFAガイア、「WealthNavi for SBI証券」の仲介を開始~

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「SBI証券」)およびGAIA株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中桐啓貴、以下「ガイア」)と3社で提携し、ネットとリアルを融合させた資産運用サービスの提供を10月より開始することをお知らせします。
 今回の取り組みは、2017年1月に提供を開始以来、ネットを通じてご提供を行ってきた「WealthNavi for SBI証券」を、多くのご要望にお応えし、対面サービスを通じてのご提供も開始するものです。

 SBI証券がネットで告知を行った「WealthNavi for SBI証券」に関するセミナー等に来場するお客様に対し、独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor:IFA)・ガイアが対面のコンサルティングを提供していきます。お客様は、専門家と直接相談をしながら、将来に向けた資産形成をお考えいただくことが可能になり、当社は、証券仲介業を委託するガイアを通して「WealthNavi  for SBI証券」の提供を行います。

 今回のようなパートナー企業との提携を推進し、さらに多くのお客様の資産運用をサポートしてまいります。
 


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ウェルスナビ株式会社の主な特徴
 最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。昨年7月の正式リリースから1年で、預かり資産200億円、申込件数34,000件を超えており(2017年7月25日現在)、特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。

 短期間で大きな支持を得られた背景には、年金・退職金減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへ共感いただいたことにあると考えています。また、利用者の9割を投資経験者が占めており、サービスの利便性、客観性、透明性を高く評価いただいていることも特徴の一つです。
※預かり資産残高は、入金金額の累計より出金金額の累計を差し引いた額を表しています。
※預かり資産残高および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」の合計値です。


■会社概要 株式会社SBI証券
会社名        株式会社SBI証券
代表者        代表取締役社長 髙村正人
設立           1998年10月
所在地        東京都港区六本木1-6-1
資本金        483億2,313万円
URL           https://www.sbisec.co.jp/
事業内容     オンライン総合証券
       関東財務局長(金商)第44号
加入協会   日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会    

■会社概要 GAIA株式会社
会社名         GAIA株式会社
代表者         代表取締役社長 中桐啓貴
設立            2006年2月
所在地         東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階
資本金         1,647万円
URL            http://www.gaiainc.jp/
事業内容      資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)
                  金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第235号
                  投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第2934号
                  生命保険代理店
                  相続コンサルティング業務

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名         ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者         代表取締役CEO 柴山和久
設立            2015年4月28日
所在地         東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金         21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL            https://www.wealthnavi.com/
事業内容      第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
                  関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会               
 
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディア会員登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。
※内容はプレスリリースにより異なります。

  1. プレスリリース >
  2. ウェルスナビ株式会社 >
  3. SBI証券・ガイア・ウェルスナビの3社業務提携により資産運用におけるネットとリアルの融合を促進