AIと金融工学の会社MILIZEが、『ファイナンシャルアドバイザリー部』を発足

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⽥中徹、以下「MILIZE」）が2020年3月16日にファイナンシャルアドバイザリー部を発足したことをお知らせ致します。

■発足の目的
株式会社MILIZEではかねてより商品ありきではなく、お客様に寄り添ったライフプランの提案ができるFPの育成に力を注いでまいりました。

今回発足した「ファイナンシャルアドバイザリー部」では「FPをもっと身近に」をコンセプトにいつでも気軽にFP相談ができる環境構築を目指します。安心して相談を受けてもらうために金融商品の販売は一切行わず、中立・公平なアドバイスを行います。

人生100年時代といわれる中で、1人でも多くの方がFPと接点を持つことで将来の不安を軽減・解消し、安心して幸福な人生が送れるよう実行支援することを弊部の業務目的として邁進して参ります。


■メンバー構成

 

永田　忠則（部長）
株式会社MILIZE
（CFP®（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、DCアドバイザー、企業年金管理士（確定拠出年金）、社会福祉士等）
1990年より日本初の独立系FP会社に勤務。1998年に独立。およそ30年にわたり主に個人に対する相談業務を中心に活動。そのほか、FP資格講座や確定拠出年金の講師、ライフプラン関連の講演、WEBコンテンツや書籍、テキスト等の執筆に従事。

 

横田　健一
株式会社ウェルスペント代表取締役/ファイナンシャルプランナー
（CFP®（日本FP協会認定）、１級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本　　証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）、住宅ローンアドバイザー、二級DCプランナー（企業年金総合プランナー））
東京大学大学院修了後、2001年野村證券株式会社に入社。金融派生商品の開発や　　トレーディング、企画を経て、退職。2018年2月株式会社ウェルスペントを設立

 

荻野　奈緒美
フリーアナウンサー/ファイナンシャルプランナー
（CFP®（日本FP協会認定））  
WOWOWアナウンサーを経て、その後フリーに転身。 NHKBS「週刊シティ情報」などエンターテインメント番組を担当、講演会・イベントでのMCなど多方面で活躍。
BS11/BS12で経済番組に出演したのをきっかけにFP資格を取得し、現在はFPとしても執筆・相談業務を行っている。


 

河原　后里
Dynamic Creation合同会社代表
（２級ファイナンシャル・プランニング技能士）
AIGエジソン生命（現ジブラルタ生命）に新卒で入社後、約5,000件の税務・社会保障等の案件相談に対応するなど、営業社員の商品・税務・セールスコミュニケーション教育に従事。後に独立系FP団体に所属し、セミナー開催やコンサル業を行う。現在はロジカルシンキング、コーチングなどの企業研修や金融教育のセミナー講師として活動中。


 

木村　拓人
株式会社MILIZE
（AFP®（日本FP協会認定）、２級ファイナンシャル・プランニング技能士 ）
大学卒業後、大手信販系クレジットカード会社に就職。債権回収部門にて、支払の相談・顧客カウンセリングを担当。現在は、コンサルティングツールや人生設計ツールの開発に従事。





◾株式会社MILIZEの概要
商 号：株式会社MILIZE
本 社：東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA 5-6階
ＵＲＬ：http://milize.co.jp/
設 立：2009年
資本金：972,453,000円(資本準備金含む)
代表者：代表取締役 田中 徹
事業内容：
■AIを活用した運用商品開発や相場動向分析システム等の開発及び販売
■AIや金融工学を用いた運用方法、リスク管理、予兆管理などの研究開発
■AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発及び販売
■AIやITに関するコンサルティング、ビッグデータ処理に関するコンサルティング