ロボアドバイザーNo.1記念!WealthNaviスタートキャンペーン 10万円から利用可能に

~10万円でも最適なポートフォリオを構築する 端株取引を導入~

 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「WealthNavi(ウェルスナビ)」が、一般社団法人日本投資顧問業協会から2017年9月に公表された預かり資産・運用者数が、ロボアドバイザーNo.1(※1)となったことを記念して、2017年11月1日(水)より、利用時の最低投資金額を10万円とするキャンペーンを実施することをお知らせします。入金額に応じた手数料キャッシュバックも実施します。

 また、10万円からでも最適なポートフォリオを構築するため、ETF(上場投資信託)を1000分の1株単位で売買する端株取引を導入したことをお知らせします。

 なお、今回のキャンペーンは、直接当社にWealthNavi(ウェルスナビ)のご利用をお申込みいただいた方が対象となっています。「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」をご利用のお客様への端株取引の導入は、今後検討を進めていきます。

※1 出典:一般社団法人日本投資顧問業協会(契約資産状況、2017年6月末時点)。比較対象は、投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)です。
 

 
 2016年7月の正式リリース以降、20-50代の働く世代の方を中心にご支持いただき、WealthNavi(ウェルスナビ)は、10月4日時点で、預かり資産300億円、申込口座数45,000件(※2)に達しています。
※2 預かり資産は、入金額の累計より出金額の累計を差し引いた額を表しています。預かり資産および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」の合計値です。

キャンペーンについて
 今回のキャンペーンは、WealthNavi(ウェルスナビ)が預かり資産・運用者数でNo.1 ロボアドバイザーとなったことを記念し、より多くの方にWealthNavi(ウェルスナビ)をご利用いただけるよう実施するものです。

【キャンペーン概要】
・キャンペーン名
ロボアドバイザーNo.1記念!WealthNaviスタートキャンペーン

・キャンペーン内容
特典1 10万円から資産運用が開始可能
特典2 キャンペーン期間の入金額に応じて手数料キャッシュバック

キャンペーンの詳細については下記のリンクよりご覧ください。
https://www.wealthnavi.com/campaign/startup/015


最適ポートフォリオについて
 これまでWealthNavi(ウェルスナビ)は、お客様の最適なポートフォリオを構築するため、最低投資金額を30万円としておりました。

 このたび、10万円からの資産運用でも最適なポートフォリオを構築できるよう、1000分の1株単位でのETFの売買を可能とする端株取引を開発・導入しました。お客様が今回のキャンペーンを機に、10万円から資産運用を開始した場合も、従来と変わらないクオリティの最適なポートフォリオをご提供いたします。

最適ポートフォリオの詳細については下記のリンクよりご覧ください。
https://www.wealthnavi.com/colum/vol4

 当社は従業員の過半数がエンジニアという「モノづくりができる金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の提供を通じて、「長期・積立・分散」による資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用されます。


■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
             関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会               
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