ピアズグループ、約13億円の資金調達および2社のM&Aを実施

株式会社ウィルおよび株式会社マックスプロデュースを連結子会社化。2ヶ月で累計3社のM&Aを実施。

株式会社ピアズ(証券コード:7066、本社:東京都港区、代表取締役社長:桑野隆司、以下「当社」)は、2022年5月30日開催の臨時取締役会において、株式会社ウィルおよび株式会社マックスプロデュースの発行済株式総数の100%を取得することによる連結子会社化および資金の借入について決議しましたのでお知らせいたします。これにより、2022年4月12日公表の株式会社イーフロンティアの株式取得を含め、2ヶ月で3社のM&Aを実施することとなります。
また、2022年6月7日に「M&Aに関する説明会」を実施することといたしましたので合わせてお知らせいたします。
  • 本株式取得の背景
当社グループは、「New Normal Acceleration~いつかの未来を、いつもの日々に」をコンセプトに掲げ、新たなモノ・コトを積極的に活用していくための活動を社会に広げていくことに取り組んでおります。創業時より通信業界をメインステージに事業を展開しておりますが、2020年には新たに子会社4社を設立するなど通信業界以外での事業の展開を開始しております。

中期経営計画においては、2025年9月期に連結売上高100億円、営業利益8億円という業績目標を掲げ、既存事業の成長および新規事業の複数展開による成長を目指しております。本計画の達成には、内部資源を活用したオーガニックな事業成長に加え、M&Aや他社との提携を通じた事業規模の拡大が必要であり、具体的には2022年4月12日付「株式会社イーフロンティアの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」で公表したとおり、株式会社イーフロンティアを子会社化し、メタバース領域へも事業領域を広げるなど、M&Aによる事業拡大を推進しております。

この度、新たに株式会社ウィルおよび株式会社マックスプロデュースの発行済株式総数の100%を取得し、連結子会社化することとなりました。また、本株式取得に伴い、12.75億円の資金の借入を行います。当社グループは、今後もM&Aによる事業拡大を強化してまいります。
 
  • 株式会社ウィルの概要
名称 株式会社ウィル
所在地 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番15号
代表者 代表取締役 大坪 誠
事業内容 通信業界向け人材派遣、セールスプロモーション事業
資本金 10,000,000円
取得価額 株式取得価額:1,166百万円
アドバイザリー費用等(概算額):26百万円
合計(概算額):1,192百万円
取得予定日 2022年 6月 1日
参考情報 純資産1,039百万円、売上高1,680百万円(2021年8月期)

 

株式会社ウィルの株式取得に関する詳細は以下のリリースをご確認ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7066/tdnet/2134052/00.pdf
 
  • 株式会社マックスプロデュースの概要
名称 株式会社マックスプロデュース
所在地 東京都渋谷区代々木二丁目22番1号
代表者 代表取締役 桑原 裕文
事業内容 インナーイベントを主とした各種イベント制作・プロデュース、映像製作
資本金 10,000,000円
取得価額 非開示
取得予定日 2022年 6月 1日
参考情報 純資産△14百万円、売上高406百万円(2021年9月期)

 

株式会社マックスプロデュースの株式取得に関する詳細は以下のリリースをご確認ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7066/tdnet/2134053/00.pdf
 
  • 資金借入の概要

資金借入の概要は以下のとおりです。

借入先 三井住友銀行
借入金額 1,275,000,000円
借入実行日 2022年6月1日(予定)

 

  • M&Aに関する説明会の開催について
本件に関する説明会を実施いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
開催日時  2022年6月7日(火曜日)19:00開始 19:45終了予定
※多数ご質問をいただいた場合には時間の延長も検討いたします。
開催場所 Zoomでのオンライン配信
説明者 株式会社ピアズ 代表取締役社長 桑野 隆司
説明内容 2022年5月30日付の下記の開示内容に関して弊社代表 桑野よりご説明および皆様からのご質問にお答えさせていただきます。
・株式会社マックスプロデュースの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
・株式会社ウィルの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
・資金の借入に関するお知らせ
参加資格 どなたでも参加可能です
参加費用 無料
参加方法 事前登録とさせていただきますので、下記フォームにてお申し込みください。
※事前登録期限:6月7日(火)17時まで
ご入力いただきましたメールアドレスにオンライン配信の詳細をご案内差し上げます。
https://forms.gle/GyZxaHDJNBAs1p6j8
その他 本説明会は録画させていただきます。なお、質疑応答に関しては、後日文書にて公開する予定をしております。
 
  • 会社概要
ピアズグループは「New Normal Acceleration~いつかの未来を、いつもの日々に」のコンセプトに掲げ、新たなモノ・コトを積極的に活用していくための活動を社会に広げていくことに取り組んでおります。

商号 :株式会社ピアズ
所在地:東京都港区西新橋2-9-1PMO西新橋ビル5F
代表 :桑野 隆司
設立 :2005年1月
URL :https://peers.jp/
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