フィンテックとAIのMILIZEが、FPやIFAに向けた金融コンサルティングプラットフォーム「milize Pro」をリリース

株式会社MILIZE(本社:東京都港区、代表取締役社⻑:⽥中徹、以下「MILIZE」)が2020年4月2日にライフプランシミュレーション「milize Pro」をリリース致しましたことをお知らせ致します。
近年、社会保障制度の変化、歴史的な低金利、深刻化する高齢化社会など個人家計を取り巻く経済環境は年々悪化しています。また、運用を中心に金融知識レベルの高い欧米では、金融商品の運用で大きな資産を形成し、運用が苦手な日本の家計の資産額と大きな差が生じています。
 
これまで金融機関を中心とした啓蒙や金融ツールの提供では解決できない問題がありました。それは手数料が高いものを売りたい、売上を伸ばしたいという金融のセールスマンの当然の欲求から生じる偏った金融商品の販売です。民間企業であるから利益を追求するのは当然のことです。問題はその個人が対抗できる、自分たちの財産を守るための手段がなかった点です。またそれを支援するコンサルタント、アドバイザーがいなかった点も同様です。

「milize Pro」はそのような個人のために、またその個人のために働くFPやIFAのために開発された人生設計・資産形成プラットフォームです。FPやIFA、金融機関窓口で統合的な顧客の分析、サポートが必要な時代に欠かせないツールです。

「milize Pro」はソニー銀行や松井証券等の大手金融機関での導入実績がある「milize」の後継版に該当します。また日本郵政キャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、大和企業投資株式会社等の大手金融機関系ベンチャーキャピタルが資本家として支える株式会社MILIZEならではのライフプランシミュレーションツールでもあります。

今後弊社の持つAI技術でOCR、予測、判定などの機能が付加され、さらなる事務効率化、分析の高度化を行う予定です。

【milizeProの主な特徴】
(1)コンサルティングに必要な人生設計管理機能や多彩な計算ツールが搭載
   ⇒お客様の多様なご要望に応えられ、ハイレベルなご提案が可能
   <実装されている機能(一部)>
   ・キャッシュ・フロー分析
   ・全金融資産管理、リスク計算
   ・3大費用シミュレーション(老後、住宅、教育)
   ・住宅ローンシミュレーション
   ・ロボアド分析
   ・iDeCoシミュレーション
   ・株価、投信基準価額などの日次アップデート
   ・必要保障額計算

   <キャッシュ・フロー分析の画面イメージ>

  

 

(2)資産推移グラフ・金融資産一覧表・必要保障額など、色分けした鮮やかなグラフが表示可能
   ⇒お客様の資産や収支状況が明確に表示
   <画面イメージ>

 


(3)詳細版である「milize Pro」と簡易版の2タイプ
   ⇒お客様の用途により使い分け、対面コンサルティングやウェブサービスとしてご利用可能。
    お客様の満足度向上を目指す。
   <詳細版の入力画面>

 

 

   <簡易版の入力画面>

 


(4)クラウド型
   ⇒PCの環境に依存することなく、インターネット環境があればどこでもご利用可能

(5)お客様と分析結果がシェア可能
   ⇒コンサルティングしている最中はもちろんのこと、終了後にもお客様は随時ライフプランの見直しが可能

(6)豊富なデータにより入力の省略化
   ⇒全国の大学名を入力すると学費が出力されたり、ねんきん定期便に従って入力を行うと具体的な年金
    額がCF表に反映

(7)FPの実務講座「FPの学校」とも連携
   ⇒2020年6月より開校予定の「第2期FPの学校」や「出張版FPの学校」で本シミュレーションの講義実施


【利用対象者】
・FP
・IFA

 

【料金体系】
① Private(個人)(カスタマイズなし) 1,980円/月
② Professional(FP/IFA) (年払い、100 ID、カスタマイズなし) 12,500円/月
③ Enterprise(5ユーザー、年払い、500ID、カスタマイズあり) 98,000円/月
④ Corporate User(カスタマイズあり) 基本料金500万円+100円/月・1社員

【関連URL】
https://milize.co.jp/milizepro


◾株式会社MILIZEの概要
商 号:株式会社MILIZE
本 社:東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA 5-6階
URL:http://milize.co.jp/
設 立:2009年
資本金:972,453,000円(資本準備金含む)
代表者:代表取締役 田中 徹
事業内容:
■AIを活用した運用商品開発や相場動向分析システム等の開発及び販売
■AIや金融工学を用いた運用方法、リスク管理、予兆管理などの研究開発
■AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発及び販売
■AIやITに関するコンサルティング、ビッグデータ処理に関するコンサルティング 
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