株式会社キャピタル・アセット・プランニングとの業務提携について

生成ＡＩの活用により金融サービスを業務効率化するシステムを共同開発いたします。

株式会社Elith（本社：東京都文京区、代表取締役：井上顧基、以下「当社」）は、 株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下「 CAP社」） と業務提携し、生成ＡＩを活用して生命保険会社、銀行、証券会社や金融商品仲介業者等が提供する金融サービスを革新するシステムを共同で開発することに合意しました。

生成AIの急速な進化に伴い、金融業界では個々人のニーズに合わせた投資ポートフォリオの分析や、資産家向けの相続対策・納税準備対策のコンサルティングサービスなどにおいて、生成AI活用へのニーズが高まっています。特に米国では、投資ポートフォリオのリスク分析、富裕層向けウェルスマネジメント、顧客情報管理、マーケティング分野での生成AI活用が先行しており、この潮流は日本の金融業界にも波及すると予想されます。

当社は、東京大学松尾豊教授率いる東大松尾研発のスタートアップとして、最先端のAI技術を有しています。この度の業務提携により、当社の革新的なAI技術とCAP社の金融サービスにおける専門知識を融合させ、資産形成から事業承継・財産承継に至るパーソナルアセットマネジメント分野で市場をリードする革新的なシステムを共同開発していきます。

本業務提携による第一弾のプロジェクトとしては、以下のシステム開発を計画しています。

■決算書作成RPA対応ＡＩを活用した自社株評価ツールの開発

決算書に対し画像認識を行い、資産家、企業経営者が保有する自社株等の非上場株式を評価した上で相続税未払金を試算し、顧客の金融資産や税務問題に係る課題を自動的に見える化するシステムを共同開発いたします。

このプロジェクト以外にも、今後確定拠出年金の顧客質問対応アバターＡＩシステムの開発等についても共同で取り組んでいく予定です。人生100年時代、大相続時代が到来するなか、CAP社の金融サービスにおける専門知識とタックスマネジメントの統合サービスを融合させることにより、顧客の個々の投資ニーズに沿ったアセットアロケーションや個別銘柄組替えの提案をはじめ、事業承継・財産承継に関するソリューションの提供、即ちマルチクライアントファミリーオフィスサービスというパーソナライズされた金融サービスの実現に向けて、貢献してまいります。

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

社名：株式会社キャピタル・アセット・プランニング

代表者：代表取締役社長　北山 雅一

所在地：大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRWD堂島タワー6F

設立：1990年4月

資本金：9億4,400万円

従業員数：360名

URL：https://www.cap-net.co.jp/

事業内容： 

金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等

AI分野での実績： 

・新ＮＩＳＡ制度に対応して投資信託やＥＴＦの最適組合せをアバターが提案する生成ＡＩアプリ、Ｗ２Ｃ(Wise Wealth to Customer)の開発 

・生成ＡＩを活用した保険会社の募集関連文書のチェックや評価を行うサービス「LibelliS」の開発等

■株式会社Elithについて

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役　井上 顧基

所在地：東京都文京区本郷3-30-10 本郷K&Kビル1F

設立：2022年12月

従業員数：11名

URL：https://www.elith.co.jp

事業内容： 

・AIに関する研究、開発、設計業務、教育、販売、保守サービス

 ・AIに関するコンサルティング業務など 

企業のあらゆるAI課題に対して、最先端の知見とテクノロジーで解決策を提供。東大松尾研発のスタートアップとして培った専門知識と実践経験を活かし、お客様のビジネスに最適なAIソリューションを設計します。プロフェッショナルで技術ドリブンなアプローチにより、AIを通じたビジネスの加速と価値創造を実現します。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：[e-mail]

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。