株式会社ユーザベースがあらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」を導入

～ブランドの世界観を再現したフォームでデータドリブン営業を実現～

クリエイティブサーベイ株式会社

2023年10月18日 15時12分

「顧客の声を機会に変える」をミッションに法人向けにインタラクティブなフォームサービスを提供するクリエイティブサーベイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：田口亮、以下「クリエイティブサーベイ」）は、営業DXソリューション「FORCAS」を提供する株式会社ユーザベース（以下、ユーザベース）があらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」を導入したことを発表します。

■導入背景と期待する効果

ユーザベースでは「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスの実現のため、多様なSaaS事業を展開しています。BtoB領域では展示会、ウェビナー、商談などの接点で各部門が独自にフォームを運用していたため、Salesforceとのデータ連携に手間がかかったり、顧客の情報がSalesforceに接続されず営業活動に活かしきれない課題がありました。

Ask Oneを活用することで、ウェビナーや展示会などで得られる顧客情報とSalesforceとの接続をより強固にし、顧客情報に基づいたデータドリブン営業を実現します。

ブランドの世界観を再現したフォームを実現

一般的なフォームは予め用意されたテンプレートからデザインを選択する場合が多いですが、Ask Oneでは各ブランドの世界観に合わせたデザインのフォームを簡単に作成できます。HTMLやCSS、JavaScriptを用いたカスタマイズも可能で、ブランドの世界観を崩さないフォームを作ることができます。

ユーザベースでは、イベント後のアンケートフォームをブランドカラーやロゴを反映したデザインで作成しています。今後はランディングページやクイズや診断などのコンテンツとしてもAsk Oneの活用を広げていきます。

Salesforceの即時データ連携による営業強化

Ask Oneのフォームで顧客データを取得するとSalesforceのキャンペーンメンバーへの登録やステータスの更新を行うことができます。そのため、イベント後すぐに興味を持っていただけたお客様へのフォローを行うことが可能です。

また、Ask Oneではフォーム項目を追加してもSalesforceのリードや取引先責任者に項目を追加する必要はなく、Salesforceのリードや取引先責任者に連携したい項目だけを選択してマッピングすることができるため、インサイドセールスの担当者は営業に活用するデータをピックアップして参照しながらフォローアップを行うことが可能です。

■株式会社ユーザベース FORCAS事業執行役員 CEO 田口槙吾様からのコメント

弊社では、顧客情報はSalesforceに集約し、あらゆる情報を顧客中心に扱うようにしております。Ask Oneは、Salesforceとの柔軟な連携とデザインのカスタマイズ性に優れており、営業プロセスの改善が期待できるとして導入を決めました。今後は、FORCASのソリューションと組み合わせることにより、新たな営業体験をつくる可能性も視野に、Ask Oneの活用を広げていく考えです。

■株式会社ユーザベース会社概要

会社名：株式会社ユーザベース / Uzabase Inc.

代表者：稲垣裕介 / 佐久間衡

設立：2008年4⽉1⽇

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

事業内容：コアアセットである経済情報（データ・コンテンツ・人の知見）の共同活用により、アジャイル経営の実現をサポートするSaaS、国内最大規模の経済ニュースメディアなど、複数の事業・サービスを展開

URL：https://www.uzabase.com

（以上）

■あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

当社が培ってきた23の質問タイプを組み合わせることで誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、B2B企業におけるあらゆるタッチポイントでの顧客体験を向上し、レベニュープロセスの生産性を高めます。