新ロボアドバイザー提供開始のお知らせ

～証券会社初、「QUICKファンドスコア」を基に投資信託選びをサポート！～

松井証券（ https://www.matsui.co.jp/ ）は、12月22日（予定）より、投資信託（以下、投信）の購入をサポートする新たなロボアドバイザーの提供を開始するとともに、証券会社として初めて「QUICKファンドスコア」に基づいて、投信選びをサポートします。

当社は現在、ロボアドバイザーを活用した独自のポートフォリオ提案サービスを提供し、投信による長期的な資産運用を目指すお客様をサポートしています。また、個別に投信を購入したいというお客様のニーズに対応するため、これまで毎月30銘柄程度、取扱い投信を拡充してきました。

今後は銘柄追加のペースを速め、毎月50銘柄程度、取扱い投信を拡充する予定ですが、数多くの投信の中から自身のニーズに合った銘柄を探すことは手間がかかります。そこで、お客様の投信選びをサポートするため、新たなロボアドバイザーとして「投信提案ロボ」、「投信見直しロボ」の提供を開始します。「投信提案ロボ」では、運用目的や運用方針に応じてQUICKファンドスコアの高い投信をおすすめし、「投信見直しロボ」では、保有している銘柄を指定すると、投資対象で分類した同一カテゴリーからQUICKファンドスコアの高い投信や信託報酬の低い投信をご紹介します。

この度導入する「QUICKファンドスコア」は、QUICK資産運用研究所が開発した投信の評価指標で、「長期投資にふさわしいかどうか」を10段階のスコアで評価します。当社は、当該スコアを基に投信選びをサポートすることが、お客様本位の業務運営を実現するための「お客様にふさわしいサービスの提供」につながるものと考えます。

松井証券は、今後もサービスの拡充に努め、お客様の資産形成を後押ししてまいります。

以上

【画面イメージ】
◆「投信見直しロボ」銘柄紹介画面

 

 

＜QUICKファンドスコアの概要＞
◆5つの評価項目で長期投資に向く投信かどうかを多角的に評価
投信を投資対象の資産別に15のグループに分け、その分類の中で5項目による相対評価を行い、1～10の総合スコアを決定
　・QUICK投信分類（15ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

　・5つの評価項目

 

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞
■投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
■投資信託の購入時手数料は銘柄によって異なり、最大で約定代金の4%(税抜)です。また、信託報酬等の諸経費を負担いただきます。
■投信工房で提案するモデルポートフォリオの信託報酬は年率0.33～0.38%で、平均0.36%です（2018年12月13日現在、税抜）。
■投信工房ではお客様のリスク許容度に応じて投資信託を組み合わせたポートフォリオによる資産運用方法をご提案します。当社がポートフォリオについて表示する各種情報は、将来の市場環境の変動等を網羅しておらず、将来の運用成果を保証していません。
■「QUICKファンドスコア」は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
■当社WEBサイトの目論見書、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
■業者名等 　松井証券株式会社 　金融商品取引業者 　関東財務局長（金商）第164号
■加入協会名　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会