Magic Moment、Salesforce AgentExchange上で「Playbook Capture for Salesforce」を提供開始

〜電話・メール・対面・WEB商談まで、あらゆる営業チャネルの自動記録とSalesforceへの反映が可能に〜

株式会社Magic Moment

2026年9月2日 10時00分

株式会社Magic Momentは、Salesforceのエンタープライズマーケットプレイス「Salesforce AgentExchange」において、「Playbook Capture for Salesforce」の提供を開始しました。本アプリケーションは、営業活動の記録を自動化し、Salesforce上のデータ品質向上とAI活用の実効性向上を実現します。

Playbook Capture for Salesforceの主な特徴

あらゆる営業チャネルの自動記録とAI抽出
電話（CTI / キャリア携帯）、メール、オンライン商談、対面商談などの活動を Salesforceに自動記録。AIによる自動要約・サマリの行動登録のみならず、標準オブジェクト（商談・取引先など）やカスタムオブジェクトの項目にもフィールドレベルで自動マッピングが可能です。
柔軟な記録方式とオフライン対応
主要なWeb会議ツールに対応し「Botを参加させる方法」と「Botを介さない方法」が選択可能。さらにモバイル・PCデスクトップアプリを活用することで、対面商談やBot参加が制限される会議の記録も漏れなく蓄積できます。
ノーコードでの設定と高い安全性
マッピングはコードを書かずにUI上で設定でき、既存のカスタマイズした環境をそのまま活かせます。また、Salesforceのセキュリティ審査を通過しており、安心して導入いただけます。

Playbook Capture for Salesforceは現在、AgentExchange よりご利用いただけます。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=7df88a4b-937b-4f81-a872-eb6a67ff8603

＜詳細のお問い合わせはこちらから＞
https://magicmoment.jp/company/contact

エンドースメント（代表者コメント）

■ 株式会社Magic Moment 代表取締役CEO 村尾祐弥
Salesforceは、顧客との関係を企業の資産に変え、事業成長を支える重要な基盤です。
一方で、商談や顧客対応の最前線で生まれる情報を、営業担当者の入力だけに頼って蓄積し続けることは容易ではありません。優れた基盤があっても、顧客との会話や現場の変化が十分に残らなければ、その価値を経営判断や次の営業活動へつなげることはできません。
Magic Momentは、営業担当者が入力作業に追われるのではなく、顧客に向き合う営みそのものが、企業のデータとして蓄積されていくべきだと考えています。
Playbook Capture for Salesforceは、商談や顧客対応から生まれる情報を自動で整理し、Salesforceへ連携します。現場は顧客との対話に集中し、経営やマネジメントは、Salesforce上の鮮度の高い情報から変化を捉え、次の行動を決められるようになります。
AgentExchangeでの提供開始は、Salesforceが築いてきた顧客基盤と、Magic Momentが磨いてきた営業変革の知見をつなぐものです。お客様が既にお持ちの基盤と投資を守りながら、その価値を日々の営業活動と事業成果まで届け切る。日本企業の顧客エンゲージメントを、次の段階へ進めてまいります。

■ 株式会社セールスフォース・ジャパン専務執行役員アライアンス事業統括本部統括本部長浦野敦資氏
Playbook Capture for SalesforceがAgentExchangeに追加されたことを歓迎します。対面商談を含む営業活動が自動的に記録され、お客様ごとに異なるSalesforceのオブジェクト構造に沿って反映されることで、CRMへの入力に課題を抱えてこられたお客様のデータにもとづく営業への移行を後押しすることにより、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます。AgentExchangeは、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています。

Salesforce AgentExchangeについて

パートナー向けのアプリとエキスパートが集まる世界有数のエンタープライズ・マーケットプレイス「Salesforce AgentExchange」は、信頼されたオープンなエコシステムを通じて、企業のエージェンティックエンタープライズへの進化を支援します。

2006年の開設以来、AgentExchangeは成長を続け、現在では9,000以上のアプリとエキスパートを擁し、顧客によるインストール数は1,400万件以上を超えています。AgentExchangeは、あらゆる規模と業界の顧客を、即座にインストール可能なアプリケーションやカスタマイズ可能なアプリケーション、Salesforce認定コンサルタントと結びつけ、あらゆるビジネス課題の解決を支援します。

Salesforce、AgentExchangeなどはSalesforce.com, inc.の商標です。

追加リソース

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株式会社Magic Momentについて

株式会社Magic Momentは、「すべての顧客が、顧客との関係性を根拠にした正しい経営判断ができる世界を作る」をミッションに掲げ、2017年に創業しました。代表取締役CEOの村尾祐弥は、Googleおよびfreeeで営業組織の構築をリードした経験を持ちます。現在は、営業活動データを自動で記録・構造化する「Playbook Capture」と、蓄積されたデータを経営・マネジメントの判断に用いる形へ変換する「Intelligence Report」を中核に、AI営業エンゲージメントプラットフォーム「Magic Moment Playbook」、およびAIと人によるハイブリッド営業支援「Revenue BPaaS」を提供しています。「GO TRUE WAY」をコアバリューに、手入力の撤廃と企業の神経系の再構築を通じて、日本企業の生産性革命を牽引しています。