社外活動を可視化し営業機会の創出を支援、ProSalesが「外向け活動」機能の提供を開始

展示会・セミナーなどの活動とリード情報を一元管理し、上司のフィードバックを通じた活動改善と継続的なフォローを支援

展示会やセミナーなどの活動を営業機会につなげるには、活動内容と、そこで生まれた見込み顧客との接点を組織全体で把握することが重要です。しかし、情報が担当者ごとに分散していると、活動状況の共有や、その後のフォローに課題が生じます。

ワンダフルフライ株式会社は、営業支援サービス「ProSales」に「外向け活動」機能を追加しました。展示会、セミナーなどを自社開催・外部参加に分けて管理し、関連するリード情報を紐づけることができます。上司による確認・フィードバックにも対応し、活動情報の共有から振り返り、継続的な営業活動への活用までを支援します。

■課題｜社外活動の情報を共有し、次の営業活動につなげるために

企業では、セミナーの開催や展示会への参加などを通じて、情報発信や見込み顧客との関係構築を行っています。一方、活動情報の管理・活用には、次のような課題があります。

開催・参加に関する情報が分散している
活動情報が担当者のスケジュールや個別のファイルに分散し、誰が、どのような活動を開催・参加しているのかを組織全体で把握しにくくなっています。

活動と見込み顧客の情報が結びついていない
活動情報とリード情報が別々に管理されていると、どの活動で接点を持った相手なのかを確認するために手間がかかり、その後のフォローに活用しにくくなります。

活動の振り返りや助言の機会が限られている
活動内容が担当者内にとどまると、上司からの助言を得にくく、今後の対応方針や改善点を共有する機会も限られます。

こうした課題に対応するためには、活動情報と関連するリード情報を集約し、担当者と上司が共通の情報をもとに、振り返りや次の行動を検討できる環境が求められます。

■機能概要｜社外活動とリード情報を一元管理し、振り返りやフォローに活用

「外向け活動」機能は、展示会、セミナー、勉強会、ウェビナーなどをProSales上で登録・管理する機能です。自社開催・外部参加を区別し、対面・オンラインを問わず、活動情報をまとめて管理できます。

登録した活動には、関連するリード情報を紐づけることができます。どの活動で接点を持った見込み顧客なのかを確認できるため、開催・参加後の連絡や情報提供、提案に向けた準備に活用できます。

また、上司による活動内容の確認・フィードバックにも対応しています。担当者と上司が共通の情報をもとに活動を振り返り、今後の対応方針や改善点を検討することで、次の営業活動につなげます。

比較項目	従来の管理	ProSales「外向け活動」機能
活動情報の管理	担当者のスケジュールに分散	展示会・セミナーなどの 活動情報を集約
リード情報との 関連付け	どの活動で得た接点なのか、 別途確認が必要	活動と関連するリード情報を 紐づけて確認
活動の振り返り	担当者内に記録がとどまり、 助言につながりにくい	上司が活動内容を確認し、 フィードバック
次の営業活動への活用	活動記録や接点情報を探して 整理する必要がある	活動とリード情報を参照し、フォローや提案の準備に活用

■特長

1．対面・オンラインの多様な活動を一元管理

展示会、セミナー、勉強会、ウェビナーなどの活動情報をProSales上に集約できます。

活動の種類や開催形式を問わず、共通のシステムで管理することで、開催・参加状況の把握や、過去の活動の振り返りに活用できます。

2．自社開催・外部参加を区別し、活動状況を明確化

自社が主催するセミナーや、外部の展示会への参加など、活動への関わり方を区別して管理できます。

開催する側・参加する側の両方の情報を整理することで、自社がどのような活動に取り組んでいるのかを把握しやすくなります。

3．リード情報との紐づけにより、活動後のフォローを支援

登録した活動に関連するリード情報を紐づけ、活動内容と見込み顧客の情報をあわせて確認できます。

どの活動で接点を持った相手なのかを把握できるため、出会いの経緯を踏まえた連絡や情報提供、提案の準備に活用できます。

4．上司による確認・フィードバックで、活動の改善を支援

上司が登録された活動内容を確認し、担当者にフィードバックを行うことができます。

担当者と上司が共通の情報をもとに活動を振り返り、その後のフォローや次回の活動に向けた改善点を検討できます。活動の記録を組織内での助言や情報共有につなげ、営業活動の改善を支援します。

■想定利用シーン

自社開催セミナー・ウェビナー後のフォロー

自社で開催するセミナーやウェビナーを登録し、関連するリード情報を紐づけて管理します。

開催内容と見込み顧客の情報をあわせて確認し、お礼の連絡や関連資料の案内、個別の提案など、開催後のフォローに向けた準備に活用できます。

外部の展示会・セミナーで得た接点の管理

外部の展示会やセミナーへの参加情報を登録し、そこで接点を持った相手のリード情報を紐づけます。

後日連絡する際も、どの活動で知り合った相手なのかを確認できます。出会いの経緯を踏まえた連絡や情報提供を行い、継続的な関係構築に活用できます。

勉強会を通じた中長期的な関係構築

自社開催や外部参加の勉強会を登録し、関連するリード情報とともに管理します。

すぐに商談につながらない場合も、活動を通じて生まれた接点を記録しておくことで、後日の情報交換や面談の打診に向けて、これまでの関わりを確認できます。

上司との振り返りと、次の行動の検討

担当者が登録した活動内容を上司が確認し、今後の対応についてフィードバックを行います。

活動内容と関連するリード情報をもとに、フォローの進め方や提案の方向性、次回の活動に向けた改善点を検討し、具体的な行動につなげるために活用できます。

■今後の展望

今後も、利用者の声や営業現場の課題を踏まえ、活動情報と顧客・商談情報をより円滑に活用できる機能の拡充に取り組み、企業の営業機会の創出と営業活動の生産性向上に貢献してまいります。

■ 製品紹介ページ 

「ProSales」の詳細については、以下をご覧ください。

https://www.saasforce.co.jp/prosales/

■ 会社概要 

会社名：ワンダフルフライ株式会社（WonderfulFly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など

📩 本件に関するお問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：[e-mail]

会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/