預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー 「WealthNavi(ウェルスナビ)」が預かり資産600億円を突破

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2018年1月24日時点で、申込件数7万口座、預かり資産600億円を突破したことをお知らせします。
 



 「WealthNavi」はノーベル賞受賞理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うサービスで、高度な知識や手間なしに国際分散投資を行うことができます。機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料が高く評価されています。正式リリースから約1年7カ月(18年1月24日時点)という短期間で多くの支持を集め、申込件数7万口座、預かり資産600億円を突破しました。

 「WealthNavi」の預かり資産は、本年1月4日時点で500億円を突破した後、1カ月足らずで600億円に達しました。その背景には、メインユーザーである働く世代のボーナス時期と重なり、普段よりもご利用が増えたことがあります。また、SBI証券や住信SBIネット銀行、全日本空輸(ANA)に加え、昨年12月にはソニー銀行との提携を開始したこともあり、強固な顧客基盤を持つパートナー企業(※2)を通じたご利用が拡大しています。

 ウェルスナビは従業員の過半数がエンジニアという「モノづくりができる金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi」の提供を通じて、「長期・積立・分散」による資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。

※1 出典:日本投資顧問業協会(2017年9月末時点)。比較対象は、投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)

※2 SBI証券向けに「WealthNavi for SBI証券」、住信SBIネット銀行向けに「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、全日本空輸(ANA)向けに「WealthNavi for ANA」、ソニー銀行向けに「WealthNavi for ソニー銀行」を提供(2018年1月現在)


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用


■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名    ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者    代表取締役CEO 柴山和久
設立       2015年4月28日
所在地    東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金    24億8,418万円(資本剰余金を含む)
URL       https://www.wealthnavi.com/
事業内容  第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会               
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