「ゼロからの上場準備」でプライム市場上場を実現 ― ベインキャピタル体制下のNSグループが外部専門家と一丸で取り組んだ舞台裏を公開 ―

6,000名超の公認会計士等のネットワークを有しIPO支援を展開するブリッジコンサルティンググループのサイトでは、2025年12月にプライム市場へ上場を果たしたNSグループ株式会社のインタビューを公開

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一、以下「BCG」）のクライアントであるNSグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：池田 克也、以下「NSグループ社」）の常務執行役員CFOである吉田 智宏氏、財務経理部の高木 絵理奈氏に、経験者ゼロの状態からプライム市場上場という難関を突破した過程や、グローバル・オファリング（国内外同時売り出し）への対応、外部専門家を「チームの一員」として活用するハンズオン支援の要諦についてインタビューしました。

本事例は、高度な管理体制構築とスピード感のある上場を目指す企業にとって、極めて実務的な知見となる内容です。

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業界大手として、さらなる成長を目指したプライム市場への挑戦

──NSグループ社の沿革と、今回上場を目指された背景を教えてください。

吉田氏： 当社は1997年に設立し、家賃債務保証事業を中心に成長してきました。上場を本格的に意識したのは2021年頃です。業界大手はすでに上場しているなか、当社がより大きく成長していくためには、資本市場を活用するフェーズに来ていると判断しました。そのタイミングでプライベートエクイティファンド（ベインキャピタル）が入り、本格的な上場準備がスタートしました。結果として、約4年の準備期間を経て、2025年12月にプライム市場への上場を果たすことができました。

経験者ゼロからのスタート、外部専門家との「一丸」となった体制構築

──上場準備を進める中での課題や、BCGに支援を依頼した理由を教えてください。

吉田氏： 課題は山積みでした。長年未上場だった当社の管理部門には、IFRS適用や開示体制、内部統制の経験者が一人もおらず、「上場会社レベルの管理体制をゼロから整備する」必要がありました。 体制構築にあたっては、単なる作業代行ではなく、上場後を見据えて自社で回せるよう「内製化」を同時に支援してくれるパートナーを求めていました。BCGにお願いしたのは、パートナー会計士である國田氏がチームの一員として伴走してくれると感じたからです。

高木氏： 実際にオフィスに来て机を並べて仕事ができたことも大きかったです。リモートではなく、常に隣で議論できる。まさに“ハンズオン”でした。社内ではBCGは「外部コンサル」ではなく、経理チームの一員のような存在でした。

支援を受けた効果と「グローバル・オファリング」への対応

──特に苦労した点や、支援を受けて良かった点を教えてください。

吉田氏： 一言で言えば「時間を買えた」ことです。当社の案件はグローバル・オファリング（国内外での同時売り出し）だったため、英語での目論見書対応や海外投資家への説明資料作成も並行する必要がありました。そんな中、Ⅰの部（証券報告書）についても監査法人から厳しい指摘が入りましたが、國田氏が実務部分を担ってくれたおかげで、私たちは経営判断が必要な領域に集中できました。

高木氏： 期限が決まっている中で、海外関連の論点や数値の整合性対応は本当に大変でしたが、単なる作業支援ではなく「監査目線で成立する形」に落とし込む支援をいただけたことで、組織の能力そのものを引き上げることができました。吉田が言うように、國田氏がいなければ上場できなかったと言っても過言ではありません。

インタビューの全文は、コーポレートサイトにて掲載しております。ぜひご一読ください。

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ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp

名称	ブリッジコンサルティンググループ株式会社
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 宮崎 良一
所在地	東京都港区虎ノ門 4-1-40 江戸見坂森ビル 7階
資本金	182百万円（2025年9月末時点）
主な事業内容	公認会計士等（※）に特化したプロシェアリング事業 ※公認会計士、公認会計士試験合格者、USCPA等