当社初となる普通社債(ソーシャルボンド)の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社奥村組(本社:大阪市阿倍野区、代表取締役社長:奥村太加典)は、普通社債(ソーシャルボンド)の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
本ソーシャルボンドによる調達資金は、全ての協力会社に対する工事代金等の支払において、手形払(債務引受方式を含む)の運用を廃止し、支払条件を「全額現金払」へ変更することに伴う増加運転資金に充当されます。
なお、当該取り組みを資金使途とするソーシャルボンドの発行は国内初となります。
発行概要
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社債の名称 |
株式会社奥村組第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) |
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条件決定日 |
2026年10月8日 |
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払込期日 |
2026年10月15日 |
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発行総額 |
150億円 |
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発行年限 |
3年 |
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発行利率 |
年2.704% |
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主幹事証券会社 |
大和証券株式会社、野村證券株式会社、 SMBC日興証券株式会社 |
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ストラクチャリング・エージェント |
大和証券株式会社 |
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取得格付 |
A-(株式会社日本格付研究所) |
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適合性に対する外部評価 |
ソーシャルファイナンス・フレームワークについて、株式会社日本格付研究所より、ソーシャルボンド原則等との適合性に対する外部評価(セカンドオピニオン)を取得 |
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調達資金の使途 |
協力会社に対する工事代金等の支払における手形払(債務引受方式を含む)の廃止および「全額現金払」への変更に伴う増加運転資金 |
※「ストラクチャリング・エージェント」とは、ソーシャルボンドのフレームワークの策定および外部評価(セカンドオピニオン)の取得に関する助言等を通じてソーシャルボンドの発行支援を行うものを指します。
[参考]2026/09/07ニュースリリース
当社初となる普通社債(ソーシャルボンド)発行に関するお知らせ
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社奥村組
管理本部 経理部 財務課
TEL:06-6621-1101
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