株式会社100が監修、boardがHubSpotとのAPI連携機能の提供を開始〜営業管理から見積・請求へスムーズに業務を連携

株式会社100（東京都世田谷区、代表取締役：田村 慶、以下100）が監修した、ヴェルク株式会社（東京都千代田区、代表取締役：田向祐介、以下ヴェルク）が提供するクラウド型業務・経営管理システム「board（ボード）」と、HubSpotの案件・顧客・顧客担当者を相互に連携する機能の提供が開始されますのでご案内いたします。

• 営業管理から見積・請求へスムーズに業務を連携

boardは、見積書・請求書の作成を中心とした、中小企業向けの販売管理・経営管理サービスです。この連携により、HubSpot単体では実現が難しかった、案件の見積作成や請求書発行のステータスをHubSpotの取引パイプラインやCRMカードで管理できるようになります。HubSpotではリードから営業初期段階の管理を行い、ある程度の段階になったタイミングでboardに連携し、請求までの後続業務をスムーズに進めるということが可能になります。

boardではインボイス制度に対応した適格請求書を作成できますので、営業管理を起点として、インボイス制度対応までを含む受注業務の一連の流れを構築できます。

また、boardはfreee会計・マネーフォワード クラウド会計・弥生会計・弥生会計オンライン・勘定奉行へ会計データを連携できるため、HubSpot連携機能と合わせて利用することで、リード管理から販売管理・会計までを一貫して運用できるようになります。

HubSpot連携の概要説明
https://the-board.jp/helps/help_hubspot_integration_overview

• board×HubSpot連携の概要

HubSpot連携機能を使うと、boardの案件・顧客・顧客担当者と、HubSpotの取引・会社・コンタクトを相互に連携できます。

当機能では、主に以下のようなことが可能です。

• HubSpotで登録した取引をboardの案件に連携

• 連携済みの取引と案件の相互の同期（関連性の高い一部の項目が対象）

• boardの顧客とHubSpotの会社・コンタクトの相互の同期

• boardの顧客担当者とHubSpotのコンタクトの相互の同期

• boardで見積書等を発行したタイミングで（メール送信・郵送などを行った時点で）、HubSpotのアクティビティーに登録

• HubSpotの取引画面の右カラムにboard連携情報を表示（CRMカード）

• boradとHubSpotの連携にあたり、HubSpotの運用や使い方についてご支援が必要な場合、100までお問い合わせください。

• boardとは

board（https://the-board.jp/）は、毎月発生する見積書・発注書・請求書等の発行や売上見込の管理などを通して、バックオフィス業務の効率化および経営に必要な数字の見える化を実現するクラウド型業務・経営管理システムです。2023年8月現在、有料契約社数は4,600社を超えています。

インボイス制度に対応した請求書等の書類作成はもちろん、会計ソフトへの連携など、販売管理分野を中心に中小企業の業務効率化を支えています。

参考リンク
https://the-board.jp/solutions/document_format_of_invoice_system
https://the-board.jp/solutions/using_board_as_sales_management_and_link_with_accounting

 

■ヴェルク株式会社について

ヴェルク株式会社は、クラウド型業務・経営管理システム「board」や大学IRダッシュボードサービス「IRQuA」の提供、データ分析支援・受託開発などを行うシステム開発会社です。
長年の受託開発・コンサルティングの経験を活かし、現場のニーズに合った「ちょうどいいSaaS」を提供しています。また、より多くの方々が快適にシステムを利用できるよう、カラーユニバーサルデザイン対応やアクセシビリティーの向上にも取り組んでいます。

■株式会社100（ハンドレッド）について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps（レベニューオペレーション）のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。

HubSpotの5つのHub（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub）のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。

2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year（APAC）」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Summer」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門（HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub）の最高位「Leader」を受賞。2023年7月、日本で初となるHubSpot Onboarding Accreditation を取得。Japan HUG（国内のHubSpotユーザーグループ）の運営事務局も手掛けています。
https://www.100inc.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社100（ハンドレッド）
担当：若本